Bilan et perspectives 2002 - 2006

Paris, le 6 décembre 2002

Selon la dernière étude IDC sur le marché français des solutions mobiles et sans fil, ce dernier s'élèvera à 6 011,5 Millions d'euros en 2003 (infrastructures, terminaux, logiciels, et services). Bien que les marchés des solutions mobiles et des solutions wireless répondent à des problématiques différentes, le décollage prévu de ces technologies pour le deuxième semestre 2003 et début 2004 intéresse l'ensemble des acteurs d'une industrie jusqu'à présent privée de grands drivers applicatifs. Pour tous ces acteurs, les enjeux sont considérables.

Pour les constructeurs de plates-formes, il s'agit d'imposer leurs produits très rapidement sur des cibles mobiles plus larges et complexes au sein de l'entreprise ; pour les acteurs des services (sociétés de services, sociétés de conseil, éditeurs...etc), des opportunités naissantes sont à prendre dans le domaine de la gestion et de l'hébergement de l'infrastructure.

Enfin, du côté des opérateurs, il s'agit de se positionner rapidement sur des cibles professionnelles dans le but de généraliser au plus vite leurs services à valeur ajoutée autour des technologies de nouvelle génération et d'augmenter ainsi le revenu moyen par abonné professionnel.

L'industrie informatique et télécom est confrontée, avec le développement mobile, à un enjeu de taille qui se traduit en chiffre par plus de 11 367 Millions d'euros en 2006.

Les cibles des solutions mobiles

La mobilité est un phénomène connu qui atteint des populations de plus en plus larges et différentes. Alors que la mobilité externe était jusque là définie comme le principal besoin de certaines catégories de collaborateurs, de nouvelles populations actives expriment un besoin de mobilité nouveau qui se manifeste à l'intérieur même de leurs lieux de travail.

Les acteurs présents sur ce marché se doivent de répondre à des besoins de mobilité qui concernent des populations de travailleurs très diverses. Ils devront ainsi développer des applications particulières pour répondre au besoin de mobilité externe des chefs d'entreprises, des cadres dirigeants et des commerciaux dont les métiers nécessitent des déplacements chez les clients et partenaires ou ceux des techniciens des services après vente qui se déplacent pour des interventions chez les clients durant toute leur journée de travail. IDC évalue à 6 042 919 le nombre de collaborateurs mobiles à l'extérieur de leur lieu de travail en 2002.

Les acteurs de la mobilité devront également tenir compte des besoins des travailleurs en terme de mobilité interne. Cette mobilité concerne plus concrètement des infirmières dans les hôpitaux, des techniciens et superviseurs dans les usines, des enseignants dans les établissements scolaires ou les universitaires. IDC estime que 4 605 802 collaborateurs sont mobiles au sein de leur lieu de travail en 2002.

2003 : l'enjeu d'un ARPU professionnel (dépense moyenne par abonné)

IDC prévoit 40 965 000 abonnés aux services mobiles à fin 2002. Aujourd'hui, les abonnés aux services mobiles utilisent essentiellement le réseau GSM. Les services proposés ont une faible valeur ajoutée et leurs revenus marquent une croissance qui s'amoindrit d'année en année.

Evolution du nombre d'abonnés aux services mobiles (en milliers)

Au delà des services voix, les opérateurs sont contraints de proposer des services à forte valeur ajoutée afin de doper la croissance de ce segment de marché. C'est aux abonnés professionnels que seront destinés ces services dans un premier temps. Il s'agit de proposer des services attrayants afin d'augmenter la dépense moyenne par abonné, ce qui engendrera, à terme, une réelle reprise de la croissance des revenus de ce marché.

Les opérateurs ont lancé en 2002 leurs premières offres de services data via le réseau GPRS. Bien que les revenus générés par ces services soient encore faibles, le débit élevé du GPRS devrait permettre le développement d'applications de données nouvelles et le lancement de services de données mobiles innovants. Ce premier facteur combiné à une tarification basée sur le débit transmis devraient favoriser une adoption rapide et un usage massif de ce type de services et par conséquent, une augmentation du revenu moyen par abonné, notamment chez les professionnels. L'impact des services GPRS sur l'ARPU professionnel devrait se faire sentir dès 2003.

GPRS, UMTS : quels résultats à l'horizon 2006 ?

Selon IDC, la croissance du marché des services de 2,5G et de 3G sera principalement tirée par le segment professionnel dans un premier temps. Les collaborateurs pourront gagner en productivité grâce aux applications devenues accessibles via les réseaux GPRS et UMTS, et les investissements des entreprises dans ces nouveaux services auront une réelle justification économique.

L'adoption de ces services par les particuliers sera, quant à elle, intimement liée à la créativité des opérateurs et aux contenus proposés dans ce cadre. Ainsi, le GSM qui enregistre plus de 99% des abonnés aux services mobiles en 2002 devrait reculer pour céder la place aux services GPRS et UMTS qui regrouperont 15,6% du parc d'abonnés mobiles à l'horizon 2006.

Le marché des solutions sans fil en 2006

Les infrastructures sans fil représentent un segment de marché qui n'en est aujourd'hui qu'à son stade de lancement et qui rencontre des difficultés à se développer. L'usage des solutions sans fil nécessite l'utilisation d'une bande de fréquence jusque là consacrée à la défense nationale, la migration de celle-ci vers de nouvelles bandes de fréquence est lente, ce qui empêche les WLAN de se développer librement.

La seconde difficulté rencontrée par ce segment concerne la sécurisation des données transmises à travers les réseaux sans fil et qui, jusqu'à ce jour, demeure insuffisante pour une grande partie des entreprises potentiellement utilisatrices de ce type de solutions.

Les solutions sans fil devraient générer un revenu total de 133,5 millions d'euros sur l'année 2006 en marquant un taux de croissance annuelle moyenne de 22% durant ces cinq années.

Evolution des revenus des solutions sans fil en France 2001-2006 (M )

Bien que les principaux freins au développement des solutions sans fil seront levés à court terme, la croissance de ces revenus sera modérée étant donnée la baisse régulière des prix des équipements.

Ces revenus sont générés par trois segments de marché : les entreprises, les réseaux sans fil publics ainsi que les réseaux sans fil pour les particuliers plus connus sous le nom de " home networking ". Alors que la part des réseaux sans fil d'entreprises représente près de 88,8% du total des revenus de ce marché, la répartition de ces mêmes revenus devrait évoluer en faveur des réseaux sans fil publics d'une part et du " home networking " d'autre part. .

L'enjeu des services : quel relais de croissance sur ce marché pour les acteurs ?

DUne activité en situation de mobilité nécessite l'usage d'une infrastructure mobile et parfois sans fil. L'association de ces deux modes de transmission permet aux collaborateurs mobiles d'accéder facilement au réseau de leur entreprise et de bénéficier d'une flexibilité et d'une liberté d'action qui ne leur étaient pas permises auparavant.

La mise en place d'une " structure " permettant l'accès au système d'information en situation de mobilité ne consiste pas uniquement à équiper les collaborateurs de terminaux mobiles. Ce sont ces services de conseil, d'intégration et de déploiement de solutions mobiles complètes qui constituent le marché des services autour de la mobilité, un marché qui regroupe un nombre important d'acteurs dont les SSII et les sociétés de conseil, les éditeurs de logiciels et de progiciels, les développeurs d'applications particulières, les opérateurs mobiles et enfin les constructeurs d'infrastructures et de terminaux.

Cette liste d'acteurs n'est pas exhaustive puisque la mobilité qui se présente désormais comme une extension du monde de l'entreprise à un environnement mobile, implique un nombre considérable d'acteurs avec des métiers divers. Dans le cadre de leur offre de services, ces acteurs accompagnent les entreprises dans le déploiement de solutions de mobilité globales, signe de convergence de ces deux segments de marché.

Les services professionnels mobiles devraient enregistrer une croissance annuelle moyenne de 55,6% durant les cinq prochaines années pour atteindre 869,5 millions d'euros de revenus en 2006.

Descriptif de l'étude

L'étude menée par IDC couvre, d'une part, le marché français des solutions sans fil et mobiles (solutions de transmission de données en mode sans fil, technologies et standards dans le cadre des solutions sans fil, difficultés technologiques et réglementaires autour du sans fil, téléphonie mobile, évolution des réseaux et du nombre d'abonnés mobiles) et d'autre part, le marché des services autour de la mobilité. IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

Donner une réponse quantitative à l'horizon 2006 sur :

• Le marché en volume et en valeur des solutions sans fil dans l'entreprise, dans les lieux publics et chez les particuliers
• Le marché en volume et en valeur des services mobiles GSM, GPRS et UMTS ;
• Le marché en volume et en valeur des différentes plates-formes mobiles ;
• L'usage des solutions mobiles et les services développés autour de la mobilité.

Donner une réponse qualitative sur :

• L'état des lieux et les perspectives d'évolution du marché des services mobiles (état de la demande, perspectives de développement ...) ;
• Les services et application développés dans le cadre de la mobilité pour l'entreprise ;
• Les solutions sans fil au sein de l'entreprise, les hot spots et l'état du home networking

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché des solutions sans fil et mobiles présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.