Quels leviers de croissance des Web Services sur la chaînede la valeur de l'intégration en France ? Bilan et perspectives 2002-2007

Paris, le mardi 11 avril 2003

Flexibilité et ouverture des systèmes d'information : l'apport des Web Services

Face au ralentissement économique en cours et qui fait peser des incertitudes quant à la croissance, les entreprises sont confrontées à de nouvelles problématiques IT ayant pour dénominateur commun : la rationalisation des infrastructures IT.

Gagner en flexibilité tout en réduisant les coûts associés aux infrastructures IT, telle est aujourd'hui la préoccupation majeure des entreprises françaises, qui conduit ces dernières à privilégier dans leurs arbitrages :

• la maintenance des systèmes et applications existantes : la volonté de nombreuses entreprises est aujourd'hui d'homogénéiser leur systèmes d'information plutôt que de déployer de nouveaux projets ;
• l'intégration de l'infrastructure logicielle afin d'optimiser les flux et les processus métiers de l'entreprise.

Une variété de solutions technologiques complémentaires ou concurrentes répondent aux besoins des entreprises en terme d'intégration ; cependant, ces technologies restent le plus souvent propriétaires, et demeurent relativement limitées en terme d'interopérabilité. En effet, les formats d'échange de l'information qu'elles proposent adressent le plus souvent des problématiques intra-sectorielles (l'EDI pour l'industrie par exemple), et ne sont pas généralisables à l'économie prise dans sa globalité.

L'étude menée par IDC révèle que l'intégration constitue l'intérêt majeur associé au déploiement de l'architecture WSA. En effet, l'intérêt du modèle Web Services réside dans sa capacité à définir des normes d'échange d'information transverses qui reposent sur des standards utilisés sur le réseau de l'Internet, tels que l'architecture (XML) et les protocoles de connectivité ouverts (SOAP et WSDL). Ce modèle définit une approche de l'intégration dite en " couplage lâche ". Cette expression fait référence à la capacité des applications d'interagir indépendamment de leur localisation, de leurs systèmes d'exploitation, de leurs environnements ou langage de programmation.

Ainsi, parmi les entreprises françaises de plus de 500 salariés interrogées, potentiellement clientes des technologies Web Services, un peu plus d'un quart (26%) se disent principalement intéressées par les capacités d'intégration du modèle WSA. Ces résultats, selon IDC, témoigne de la prise de conscience par les entreprises des avantages associés à l'intégration de leur infrastructure applicative.

Figure 1 : Les bénéfices des Web Services pour les clients potentiels, 2002

Solutions d'intégration applicative : une dynamique certaine en dépit du ralentissement informatique

Bien que le revirement conjoncturel en cours aie fortement impacté les investissements informatiques des entreprises, y compris ceux orientés vers les projets d'intégration, les éditeurs ont su, à travers leurs stratégies de développement produit, basées sur une fine compréhension des besoins métiers à adresser, convaincre les entreprises françaises de la proposition de valeur associée à leur offre d'intégration.

En effet, si ce marché n'échappe pas à la tendance au ralentissement amorcé en 2001, avec une croissance de des revenus licences de +6,1% par rapport à 2001, bien moindre que celle enregistrée au cours des années précédentes, sa dynamique demeure cependant supérieure à celle enregistrée en 2002 par le marché du logiciel pris dans sa globalité (+2,8% par rapport à 2001).

Figure 2 : Comparaison de l'évolution de la croissance des revenus licences :
Marché des solutions d'intégration (1999 - 2003) versus Marché global du logiciel (2001-2003)

Source : IDC, 2003

Un marché dominé par les acteurs de l'infrastructure logicielle ?

Le marché français des solutions d'intégration rassemble trois principales catégories d'éditeurs qui se distinguent les uns des autres par rapport à leur métiers d'origine :

• Les éditeurs du marché de l'infrastructure logicielle ;
• Les éditeurs Best of Breed ;
• Les éditeurs de niche.

Notre étude sur le marché de l'intégration met en évidence l'existence d'une structure de marché relativement concentrée autour des acteurs majeurs de l'infrastructure logicielle. Cette place prépondérante de cette catégorie d'éditeurs s'explique par leur large couverture des différentes strates fonctionnelles du marché de l'intégration : SGBG, Middleware, Serveur d'intégration, Serveur d'application et Portails.

Figure 3 : Panorama des éditeurs sur le marché des solutions d'intégration

Une dynamique qui reste portée par les serveurs d'intégration en 2002...

L'étude IDC révèle qu'en 2002, la dynamique du marché de l'intégration a été clairement portée par les serveurs d'intégration. Ce segment, qui représente à lui seul près de 40% du marché de l'intégration, a bénéficié d'un niveau de croissance supérieur (+16%) à celui du marché de l'intégration pris dans son ensemble en terme de licences. IDC donne deux explications majeures à ce phénomène :

• S'il est vrai que ce segment reste encore dominé par les éditeurs de plates-formes EAI dont les offres reposent sur des technologies propriétaires , souvent jugées responsables des lourdeurs dans le cycle de l'intégration, on y note cependant une percée grandissante des acteurs majeurs de l'infrastructure logicielle (BEA, Sun Microsystems, Oracle....). Leur entrée sur ce segment, qui s'est traduite par la diffusion des standards J2EE au sein des serveurs d'intégration, constitue l'un des arguments du dynamisme de ce segment de l'intégration ;

• La capacité, à travers de cet outil, de gérer des fonctions de modélisation et l'automatisation des processus métiers, principales attentes des entreprises dans un contexte concurrentiel exacerbé, explique également en partie le dynamisme de ce segment de l'intégration.

...Et met en évidence une adoption prudente des standards Web Services

Les revenus associés aux projets d'intégration autour des standards Web Services ne représentent que 2,5% (4,3 millions d'euros de revenus licences) de la valeur des projets d'intégration en France contre 97,5% des projets (165 millions d'euros) reposant sur les standards de connectivité traditionnels.

En dépit de ce constat, l'année 2002 a été jalonnée de multiples annonces par les éditeurs du marché de l'intégration, du support des standards et protocoles Web Services au sein des nouvelles releases de leurs offres. Si à l'heure actuelle, ces standards ne font pas encore l'objet d'un déploiement massif, leur support dans le cadre des offres des éditeurs est passé du statut de nécessaire à celui de capital pour la conclusion des ventes.

Des spécificités dans l'adoption des solutions d'intégration au sein des entreprises françaises

L'étude d'IDC met en relief l'existence de fortes spécificités, tant en matière sectorielle qu'en matière de taille d'entreprise, dans l'adoption des solutions d'intégration au sein des entreprises françaises :

• Banque / Assurance / Finance : ce secteur d'activité qui est l'un des plus matures dans l'adoption des technologies informatiques en général, a représenté avec près d'un quart du marché des solutions d'intégration en 2002 en terme de revenus licences, le premier débouché des éditeurs de solutions d'intégration. Les problématiques de rationalisation de l'existant se posent en effet de manière cruciale dans ce secteur, caractérisé par une forte dépendance de ses systèmes informatiques par rapport aux développements spécifiques.

• Les Grands Comptes : historiquement les Grands Comptes ont été les premiers à mettre en place des projets d'intégration. Caractérisées par des taux d'équipement élevés en solutions issues de développements spécifiques, mais aussi en solutions progicialisées du type des ERP traditionnel (Comptabilité/Finance, Gestion Commerciale et GPAO principalement), ces entreprises sont entrées dans une phase de distribution de leurs architectures (internet, Intranet) et d'extension fonctionnelle de leur infrastructure logicielles (CRM, Business Intelligence, Supply Chain Management, eBusiness). Cette évolution, qui nourrit leur besoin en outils d'intégration, a permis à cette frange de générer 80,8% des ventes de licences du marché des outils d'intégration en 2002.

Objectifs de l'étude

Cette étude couvre le marché français des outils d'intégration et des Web Services. IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

• Analyser les tendances majeures à l'origine de l'évolution des technologies d'intégration ;
• Expliquer les stratégies des principaux éditeurs du marché à travers le profil détaillé des 18 principaux éditeurs de solutions d'intégration ; ´
• Quantifier la taille du marché de l'intégration en France en 2002 par outil d'intégration ;
• Présenter la stratégie Web Services des grands acteurs du marché de l'intégration d'application en France ;
• Analyser les spécificités sectorielles dans l'adoption des outils d'intégration en général et des Web Services en France en 2002
• Mettre en avant les segments de marché (TPE, PME/PMI, Grands Comptes) à fort développement ;
• Quantifier le marché des services associés aux outils d'intégration délivrés par les éditeurs ;
• Présenter la dynamique du marché des outils d'intégration et l'impact des Web Services en France à l'horizon 2002-2007.

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché des solutions d'intégration présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché français , permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

• Axway
• BEA
• Borland
• Computer Associates
• IBM
• IONA
• Iway (Information Builders)
• Mercator
• Microsoft
• Oracle
• Progress Software
• SAP
• SeeBeyond
• Sterling Commerce
• Sun
• Sybase
• Tibco
• Vitria Technologies
• WebMethods

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.