Bilan & Perspectives 2001- 2006 " Vers une dynamique contrastée pour la période 2003-2006 "

Paris, le 22 Octobre 2002

IDC constate que les marchés des technologies de l'information souffrent d'une grave crise amorcée en mars 2001 avec la fin de la bulle spéculative autour des sociétés Internet et que le secteur des NTIC continue à souffrir d'un certain nombre de maux. Parallèlement à cela, la situation du marché français des télécommunications a connu de nombreux bouleversements (technologiques, marketing et réglementaires) durant ces deux dernières années. Alors que le marché des télécoms est entré depuis le milieu de l'année 2000 dans une période de croissance modérée, que le prix reste le principal facteur de différenciation des acteurs sur le marché de la voix fixe et que la croissance ralentit sur le marché des services mobiles, il nous a semblé important de faire le point sur le marché des services voix et données destinés aux entreprises.

Le marché des télécoms à l'horizon 2003

Alors que le contexte actuel n'est pas favorable aussi bien sur le marché de l'informatique que sur le marché télécom, la question est celle de la dynamique globale de ce secteur pour 2003.

Le marché des services de télécommunications 2001-2003

Source IDC 2002

En effet, IDC pense que la croissance sur le marché total des télécommunications en 2002 sera de +5,9% en valeur. Cette croissance s'articulera autour des services voix qui devraient enregistrer une croissance de +4,7% et des services données qui enregistrent une croissance de +13,6% pour l'année 2002. Sur la même période, la croissance du marché professionnel (+5,8%) sera encore légèrement inférieure à celle que l'on devrait observer sur le marché grand public (+6,1%). En effet le marché grand public bénéficiera encore de la croissance de la pénétration d'Internet dans les foyers et des revenus relatifs aux services de téléphonie mobile dont les ventes de terminaux étaient encore en croissance jusqu'au premier trimestre 2002. Malgré le ralentissement de ces ventes, les achats effectués tout au long de l'année 2001 devraient soutenir la croissance des services de télécommunication. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs et de leurs évolutions IDC anticipe pour l'année 2003 une croissance de +5,5% sur le marché des services de télécommunication.

La reprise par le marché professionnel des services voix données

Le marché professionnel des services voix données 2002-2004

Source IDC 2002

Au regard des résultats de l'étude et contrairement à ce que l'on peut lire, IDC pense que la croissance du marché des services télécoms sera portée par le marché professionnel à partir de 2004. Alors qu'en période de ralentissement économique le marché grand public s'étiole en attendant une reprise de la croissance en 2005 avec le lancement des offres de 3eme génération. Sur le marché professionnel il y a plusieurs raisons d'espérer. En effet, IDC table sur un début d'accélération mi-2003 qui devrait se confirmer sur l'année 2004 en s'appuyant sur trois facteurs :

• Tout d'abord, les acteurs devraient bénéficier de la croissance sur le marché des services données (accès haut débit, services d'IP-VPN), qui constituent des poches de croissance importantes et dont les différents segments sont détaillés dans cette étude. IDC anticipe sur ce segment de marché un taux de croissance annuel moyen pour la période 2001-2006 de +13%

• Selon IDC, l'apparition des premières applications mobiles (encore basé sur les GSM et GPRS) seront un élément clé pour le développement du marché des services télécoms à partir du premier semestre 2003 et devraient réellement monter en puissance sur l'année 2004. Pour IDC, ces applications qui nécessitent la transmission de données en état de mobilité constituent une " Killer Application " comparable à Internet même si aujourd'hui, il y a encore de nombreux services que l'on ne voit pas.

• Enfin, si les applicatifs (eBusiness, Intranet, CRM/CTI, ERP, BI, téléphonie sur IP...) ont été beaucoup critiqués, on ne peut nier la progression de ces applications dans les entreprises. Pour IDC, cet élément est porteur d'un potentiel de croissance important puisque la pénétration progressive de l'ensemble de ces applications entraînera une augmentation des données qui transitent sur les réseaux des opérateurs.

La stratégie des acteurs

IDC fait le point dans cette étude sur la répartition de la dépense des entreprises en terme de services voix et données et de leurs perspectives d'évolution dans les années à venir.

Dans ce rapport, IDC tente de répondre à un certain nombre de questions, à savoir :

• Quelles sont les nouvelles conditions du marché par segment sur la voix et les données ?
• Quelle pénétration des services d'accès haut débits ?
• Quels sont les segments de marché des télécommunication générateurs de revenus ?
• Quelle est la position des opérateurs alternatifs deux ans après l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications ? (parts de marché des acteurs sur les principaux segments voix et données en 2001 mais aussi une simulation de ces parts de marché pour l'année 2002)
• Quelles sont les stratégies commerciales des opérateurs ?
• Quelle dynamique sur le marché professionnel des services voix : fixe, mobile, numéros spéciaux, services à valeur ajoutée 2001-2006 ?
• Quelle dynamique sur le marché professionnel des services données : Frame Relay, X25 , accès internet, ADSL, VPN-IP, 2001-2006 · Quelles sont les différentes offres proposées par opérateurs sur la voix et les données ?
• Quelle évolution du marché des services " carrier's to carriers " ?
  
  Cette étude comporte les profils détaillés des opérateurs suivants : France Telecom Transpac, Cegetel Branche Fixe, Bouygues Telecom, Cable & Wireless, COLT Communications France, Completel, Lambdanet Communications, LDCom, T-Systems (Siris), WorldCom France, Orange, SFR, Altitude, Telia International Carrier, Infonet .
  

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.