4,5 milliards d’euros de revenus sur le marché français des services réseaux en 2003

Paris, le lundi 8 mars 2004

Les prestations de services réseaux connaissent et continueront de connaître une expansion « soutenue » au cours des prochaines années comparativement au marché total des services informatiques. Cette dynamique s'explique d’une part par la reconnaissance de l’aspect « stratégique » des réseaux dans le système d’information, d’autre part par la prise de conscience simultanée que le seul recours aux ressources internes des entreprises est le plus souvent insuffisant pour faire face à l’ampleur des enjeux.

Dans un contexte difficile pour l’ensemble du secteur informatique, les projets IT de grande ampleur autour des réseaux ont ralenti en 2003. Cependant, IDC constate une dynamique encore forte autour de projets de consolidation des infrastructures réseaux existantes et de nombreux projets de plus faible ampleur initiés par les PME.

Pour les années à venir, IDC identifie la téléphonie sur IP (ToIP), les solutions sans fil, les IP VPN et le stockage en réseau comment des poches d'opportunité pour les prestations de services réseaux.

Le marché des services réseaux représentait 20,5% du marché total des services informatiques en France en 2003. Il progresse plus vite que l'ensemble du marché.

Evolution des revenus des services réseaux en France 2002-2003

En 2003, le marché français des services réseaux (voix et données) a représenté un chiffre d’affaires de 4,5 Milliards d’Euros, en croissance de 3,2% par rapport à 2002.

Depuis 1999, le marché français des prestations de services réseaux bénéficie d’une dynamique plus forte que le marché global des services informatiques en France.

Ainsi, en 2002 les services réseaux représentaient 19,1% des services informatiques et cette part est passée à 20,5% en 2003.

Un marché orienté vers les entreprises de moins de 1 000 personnes

Alors que les services réseaux se sont développés historiquement sur le segment des grands et très grands comptes (comme l’ensemble des prestations de services), le marché évolue vers les PME.

Ainsi, les PME de 500 à 1 000 personnes représentent plus d’un cinquième du marché (21,4%) et les PME de moins de 500 personnes comptent pour plus de 33% du marché en 2003.

Aujourd’hui, les offreurs ont la volonté de diversifier leur cible de clients car le taux d’équipement des grands comptes en produits réseaux est élevé. De plus, la banalisation des produits réseaux permet aux offreurs d’adresser une cible d’entreprises de plus petite taille. Ces éléments permettent de prévoir un développement du marché sur une base d'entreprises beaucoup plus large au cours des prochaines années.

Cette évolution vers les PME pose néanmoins de nouveaux défis, avec la nécessité pour les offreurs d'industrialiser leur offre, et de considérer de nouvelles stratégies de distribution (offres packagées).

Les poches d'opportunité sur le marché des services réseaux

IDC a mené une enquête auprès d'un panel de 200 entreprises multi-sites de plus de 500 salariés pour connaître le positionnement actuel des sociétés utilisatrices autour de 4 technologies qui devraient tirer la croissance du marché dans les années à venir : la téléphonie sur IP (ToIP), les solutions sans fil, les IP VPN et le stockage en réseau (NAS et SAN).

Les résultats de cette enquête montrent que la phase d'évangélisation est aujourd'hui finie et les entreprises ont commencé à déployer ces solutions.

Ainsi, plus de 15% des entreprises interrogées déclarent avoir d'ores et déjà une solution de ToIP ou de stockage en réseau opérationnelle. Elles sont plus de 30% à disposer d'une solution sans fil et près de 60% à disposer d'un IP VPN.

D'autre part, la maturité croissante des entreprises est visible à travers leur volonté de mettre en place ce type de solutions à moyen terme.

En effet, les entreprises n'étant aujourd'hui pas équipées de ce type de solutions sont environ 30% à déclarer vouloir s'équiper d'ici trois ans.

Descriptif de l'étude

L’étude menée par IDC couvre le marché français des services réseaux (conseil/intégration, support / maintenance et infogérance de réseaux).

La présente étude évalue le marché français des services réseaux selon trois axes :

• Les grandes évolutions du marché français des services réseaux en 2002 et pour la période 2002-2005.

• Le développement actuel et futur du marché des services réseaux vers les opérateurs et vers les entreprises aussi bien en termes quantitatif que qualitatif.

Le marché français des services réseaux analysé en termes :

1. De segment de services (Conseil/intégration, support/maintenance et infogérance),
2. De position et de stratégie des principaux acteurs,
3. D'impact de l'évolution des technologies,
4. De solutions (ToIP, IP VPN, réseau sans fil…)

• Un examen qualitatif et quantitatif des acteurs de ce marché, avec une analyse de leur positionnement.

• Etude de la demande sur le potentiel du marché des services réseaux : l'adoption des technologies sans fil, du stockage en réseau, de la sécurité, de la téléphonie sur IP, A quel type de prestataire (opérateur, intégrateur, SSII …) les entreprise confient les prestations autour du LAN / du WAN

L'étude présente le profil détaillé de 12 acteurs présents sur le marché français, à savoir :

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.