Le marché entreprise bénéficiera d'une dynamique plus soutenue que le marché opérateurs d'ici 2006. C'est pourquoi le poids relatif des entreprises ne cessera de croître sur cette période. La raison principale de cette baisse viendra du fait que le nombre d'opérateurs et xSP entre 2001 et 2006 va fortement baisser.

L'avènement de la téléphonie sur IP et de la téléphonie 3G va accélérer la concurrence entre les acteurs venant du monde de la voix et ceux venant du monde des données

Les nouvelles offres qui apparaissent sur le marché français, que ce soit au niveau de la convergence fixe/mobile ou de la convergence voix/données vont tirer la croissance des services réseaux. En effet, il apparaît clairement que ces offres reposent sur les infrastructures et les applications liées aux réseaux.

Parmi ces nouvelles prestations, IDC a retenu deux types d'offres : la première concerne les problématiques de l'internet mobile, à savoir la convergence des données sur les réseaux de terminaux mobiles (avec l'accès à internet depuis un terminal mobile) et tous les aspects liés à la gestion de la relation clients, avec un focus sur les centres d'appels intégrant de plus en plus souvent des technologies de CTI (Couplage Téléphonie Informatique).

Au niveau de la convergence fixe/mobile, nous trouvons des solutions sans fil, qui permettent la flexibilité, c'est à dire que le collaborateur doit pouvoir reproduire son environnement de travail à tout moment et en tout lieu.

 

Les étapes de déploiement de solutions sans fil

 

Cette convergence fixe/mobile et voix /données entraînent un accroissement de la concurrence des différents acteurs intervenant sur ce marché, aussi bien au niveau des produits (les constructeurs, avec d'un côté les constructeurs " données " tels Cisco, et de l'autre les constructeurs " voix " tels qu'Alcatel, Avaya ...) que des services (avec les intégrateurs, les SSII, les opérateurs et les installateurs de téléphonie)..

 

Positionnement des différents acteurs intervenant sur le marché de la convergence voix/données

 

Sur le marché de la convergence, toutes ces catégories de prestataires se retrouvent en concurrence.

• Les SSII sont positionnées sur des prestations de services à forte valeur ajoutée et réalisent généralement des projets plus globaux d'intégration de systèmes.
• Les intégrateurs réseaux sont, dans la plupart des cas, positionnés comme des VARs, c'est à dire que leur activité repose en grande partie sur la vente de matériel mais ils sont capables de réaliser des projets de services réseaux.
• Les constructeurs réseaux ont beaucoup investi dans les technologies de convergence tout en développant leurs activités de services réseaux.
• Les constructeurs télécoms ont procédé à de nombreux rachats pour acquérir le plus rapidement possible les compétences sur les problématiques de voix sur IP et ont aussi développé des divisions services.
• Les installateurs télécoms diversifient leurs activités vers les prestations de services réseaux en essayant d'acquérir le niveau de compétences et de notoriété qu'ils possèdent sur leur marché principal de la téléphonie.

2002 : l'année de la consolidation

Le marché français des services réseaux a encore vu de nombreuses fusions/acquisitions entre 2000 et 2001, cela au moment même ou le secteur IT a été le plus fragilisé. De gros groupes, ou tout au moins des entreprises ayant été moins touchées par cette " crise ", tels que Spie ou Colt en ont profité pour racheter des sociétés pendant cette période. Il apparaît aussi que certains acteurs se retirent plus ou moins du marché des services et passent par des partenaires pour réaliser ces prestations. Ainsi, Avaya ne fait plus de services réseaux, ou encore Equant passe par Transpac.

Les clients ont aussi de forts besoins de consolidation de leurs infrastructures réseaux. En effet, le ralentissement des investissements IT a déjà entraîné une première vague de demande de consolidation et de capitalisation des réseaux d'entreprises. IDC anticipe, dans un contexte 2002 qui devrait être moins propice que 2001 sur le marché IT en France, que ce type de demande va se généraliser car les entreprises sont dans une phase de forte gestion de leurs coûts.

IDC prévoit donc que 2002 sera l'année de la consolidation du marché français des services réseaux, aussi bien du côté de l'offre, avec un resserrement du nombre d'acteurs importants, que du côté de la demande au niveau des infrastructures réseaux.

Descriptif de l'étude

L'étude menée par IDC couvre le marché français des services réseaux (conseil/intégration, maintenance/administration de réseaux). IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

Donner une réponse quantitative à l'horizon 2006 sur :

• Le marché des services réseaux en valeur par segment de marché ;
• La pénétration des prestations de services réseaux au sein des entreprises françaises ;
• Le recours aux services réseaux par taille d'entreprise et en fonction du secteur d'activité des entreprises ;
• Les indicateurs clés du marché français des services réseaux (CA moyen par projet, effectif moyen par projet, CA moyen par employé) ;
• Le développement actuel et futur du marché des services réseaux vers les opérateurs/xSP

Donner une réponse qualitative sur :

• Le positionnement des prestataires de services réseaux (typologie des acteurs, panorama de l'offre, différenciation ...) ;
• Un état des lieux du marché des services réseaux (état de la demande, partenariats, perspectives de développement ...) ;
• Une analyse de la transformation du modèle économique du marché des services réseaux liée à la convergence voix-données afin de déterminer le point de rencontre (de concurrence ?) entre les prestataires venant du monde de la voix et ceux venant du monde des données ;

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché français de l'infogérance présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

• Alcatel Réseaux d'Entreprises (Nextira One)
• Arche groupe Siemens
• Axians - groupe GTIE
• Bull NIS - Compulink
• CS Systèmes d'Information
• Damovo
• Groupe France Telecom
• IBM Global Services
• Net2S
• Solucom
• Spie Communications
• Télindus