Enquête IDC : Statut de l'équipement 2003 des PME françaises et intentions d'achats 2004-2005

Paris, le 1er septembre 2004

Le marché de la sécurité en progression en 2003

Le marché français de la sécurité (produits et services) a généré 879 millions d'euros de revenus en 2003, marquant ainsi une croissance de 16,7% par rapport à 2002. De multiples facteurs ont contribué à cette performance, notamment la complexification des réseaux d'entreprises, la nécessité d'ouverture des systèmes d'information vers l'extérieur, et la généralisation de l'usage de la messagerie, de l'Internet et des applications qui y sont liées.

Evolution des revenus des produits et services de sécurité en France 2002-2004

Source: IDC, 2004

En 2003, les solutions logicielles ont généré près de 36% des revenus de la sécurité (et 81% des revenus produits), et les solutions appliances 8% du total des revenus (19% des revenus produits). IDC prévoit néanmoins une évolution de cette répartition en faveur des solutions appliances au cours des cinq prochaines années.

En terme de type de solution, les outils de Secure Content Management ont représenté le segment le plus important des produits de sécurité en terme de revenus, un résultat qui s'explique principalement par la volonté des entreprises de se protéger contre les attaques virales et les spams qui se sont multipliés au cours de cette année. Dans ce contexte, IDC souligne la performance des solutions d'antispam qui ont enregistré une croissance de plus de 48% par rapport à l'année d'avant, un résultat remarquable comparé à la croissance des solutions de sécurité au global (+20% en 2003).

Les solutions 3A représentent le deuxième marché de la sécurité avec une croissance de 11%. IDC note une évolution de ce segment vers des solutions plus globale de gestion des identités.

Les solutions de firewalls/VPN, troisième marché de la sécurité en terme de revenus, a marqué une croissance de 19% en 2003, principalement tirée par la vente de solutions appliances.

Enfin, les solutions de détection d'intrusion et d'évaluation des vulnérabilités ont représenté la part la moins élevée des revenus de produits de sécurité, néanmoins, elles ont enregistré une croissance de 24%, plus élevée que celle du marché des produits dans sa globalité. IDC souligne une évolution de ce segment vers des solutions plus proactives.

Les acteurs présents sur le marché français de la sécurité

En 2003, IDC note la présence de nombreux acteurs sur le marché français de la sécurité. Ce sont des éditeurs et des constructeurs qui proposent des solutions logicielles et appliances. Parmi ces acteurs, certains se sont spécialisés dans une ligne de produit unique (Sophos, Trend Micro sur le SCM), alors que d'autres se sont positionnés sur l'ensemble de l'offre de sécurité (Symantec, McAfee).

Au cours de l'année 2003, IDC a noté deux évolutions majeures des acteurs de la sécurité :

• Des éditeurs dont le cœur de métier consistait jusque là à développer des solutions logicielles de sécurité, ont mis en place de nouvelles offres appliances. Ces nouveaux produits sont développés par les équipes des éditeurs ou dans le cadre d'un partenariat avec un constructeur.
• De plus en plus d'acteurs étendent leurs présences sur le marché par le développement de solutions appliances multifonction, ce sont des solutions globales comportant un ensemble de fonctionnalités de sécurité. Ces solutions ont été développées par des acteurs présents sur le marché depuis de nombreuses années, mais aussi par des acteurs nouveaux.

Les PME, un marché prometteur
Alors que les grands comptes se sont largement équipés en solutions de sécurité, les éditeurs et constructeurs présents sur le marché se tournent de plus en plus vers les PME. Afin de répondre aux mieux aux besoins de cette nouvelle cible, les acteurs de la sécurité ont développé des solutions adaptées qui proposent des fonctionnalités similaires à celles des solutions destinées aux grands comptes, et garantissant le même niveau de sécurité que ces solutions. Biens que les PME soient adressées par des partenaires de ventes des éditeurs et constructeurs de la sécurité, ces derniers ont mis en place des organisations commerciales adaptées à cette cible avec des équipes dédiées à la gestion des réseaux de partenaires qui s'adressent aux PME.

Analyse de la demande

Dans le cadre de son étude, IDC a réalisé une enquête auprès de 200 PME de 100 à 2000 salariés. A travers cette enquête, IDC a souhaité répondre à un certain nombre de problématiques relatives à l'équipement des PME en solutions de sécurité, aux préconisateurs et réseaux de distribution auxquels ces entreprises s'adressent pour l'acquisition de leurs solutions, et à leurs intentions d'achat pour les 12 mois à venir.

L'enquête révèle que :

• Les antivirus et les firewalls/VPN sont les deux solutions les plus utilisées par les PME françaises, puisque les taux d'équipement pour ces deux solutions avoisinent les 90%.
• En ce qui concerne les prévisions d'achat des PME pour les solutions de sécurité, les résultats de l'enquête indiquent que près du tiers des PME françaises prévoient l'acquisition d'au moins une solution de sécurité au cours des 12 mois à venir. Les solutions antispams seront les plus déployées au cours de cette période.

Objectifs de l'étude

L’étude menée par IDC couvre le marché français de la sécurité des systèmes d’information (logiciels, appliances et services). IDC s’est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

Donner une réponse quantitative à l’horizon 2007 sur :

• Le marché en valeur des 3A, des firewalls/VPN, des solutions SCM, et de la détection d’intrusion et évaluation de la vulnérabilité ;
• L’équipement des entreprises françaises, grands comptes et PME, en outils de sécurité ;
• Le marché en valeur des services professionnels de sécurité.

Donner une réponse qualitative sur :

• Le positionnement des fournisseurs de solutions logicielles et appliances de sécurité ;
• A travers l'analyse de la demande, IDC apporte des réponses aux questions relatives à :
  • L'équipement des PME en solutions de sécurité,
  • La notoriété des acteurs (éditeurs et constructeurs), et leur présence sur la base installée de solutions de sécurité,
  • Les canaux de distribution ainsi que les acteurs qui jouent le rôle de préconisateurs auxquels s'adressent les PME,
  • Les intentions d'achat et les projets de déploiement de solutions de sécurité au sein des PME françaises au cours des 12 prochains mois.

Profils d'acteurs
Cette étude sur le marché de la sécurité des systèmes d’information présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d’appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.