La réalité des opportunités pour les constructeurs, éditeurs et les sociétés de services à l’horizon 2004 –2008

Paris, le 06 janvier 2005

Présentation de l’étude

Cette étude IDC couvre l'informatique dans le secteur public en quatre volets :

• Analyse marché de l'informatique dans l'administration centrale .
  Cette étude décrit le marché de l'administration centrale en termes d'organisation et de circuit de décision, décompose l'investissement informatique de l'administration centrale en trois segments et 12 sous-segments informatique, et l'investissement informatique par ministères, évalue les bases installées matérielles, quantifie les projets informatiques structurants…

Cette étude, qui se présente sous forme d'un rapport Word d'une soixantaine de pages et d'une présentation PowerPoint d'une quarantaine de slides, est commercialisée au prix public de 3 000 euros HT

• Analyse marché de l'informatique dans les collectivités locales .
  Cette étude décrit le marché des collectivités locales en termes d'organisation et de circuit de décision, décompose l'investissement informatique des collectivités locales en trois segments et 12 sous-segments informatique d'une part, et par type de collectivités locales d'autre part (communes, conseils généraux, conseils régionaux, organismes rattachés…), évalue les bases installées matérielles.

Cette étude fournit également des données quantitatives sur le marché des logiciels de gestion dans les collectivités locales, les taux d'équipement et les parts de marché des éditeurs sur les collectivités locales.

Cette étude, qui se présente sous forme d'un rapport Word d' une soixantaine de pages et d'une présentation PowerPoint d'une quarantaine de slides, est commercialisée au prix public de 3 000 euros HT.

• Analyse marché de l'informatique dans les EPN .
  Cette étude décrit le marché des Etablissements Publics Nationaux en termes d'organisation et de circuit de décision, décompose l'investissement informatique des EPN en trois segments et 12 sous-segments informatique d'une part, et par type d'EPN d'autre part (EPA, EPIC, EPST…), évalue les bases installées matérielles.

Cette étude fournit également des données quantitatives sur le marché des logiciels de gestion dans les EPN, les taux d'équipement et les parts de marché des acteurs sur les EPN.

Cette étude, qui se présente sous forme d'un rapport Word d'une soixantaine de pages et d'une présentation PowerPoint d'une quarantaine de slides, est commercialisée au prix public de  3 000 euros HT

• Analyse marché de l'informatique dans les établissements d'enseignement publics.
  Cette étude décrit le marché des établissements d'enseignement publics en termes d'organisation et de circuit de décision dans les collèges, lycées et universités publics, décompose l'investissement informatique des établissements d'enseignement publics en trois segments et 12 sous-segments informatique d'une part, évalue les bases installées matérielles.

Cette étude fournit également des données quantitatives sur le marché des logiciels de gestion et des logiciels éducatifs dans les établissements d'enseignement publics, les taux d'équipement et les parts de marché des éditeurs sur les établissements d'enseignements publics.

Cette étude, qui se présente sous forme d'un rapport Word d'une soixantaine de pages et d'une présentation PowerPoint d'une quarantaine de slides, est commercialisée au prix public de 3 000 euros HT.

L'étude complète est commercialisée au prix public de 6 100 euros HT.

Synthèse de l’étude

Le poids important de la dépense informatique de la puissance publique
Selon IDC, l'investissement informatique devrait atteindre en 2004 en France 42,372 milliards d'euros en croissance de 3% par rapport à 2003. 13% de ces investissements IT devraient être générés par l'ensemble des collectivités publiques, soit près de 5,6 milliards d'euros.

Le poids de la dépense informatique des administrations publiques
dans la dépense informatique globale en 2004

Source : IDC, 2004

Une dépense informatique affectée en priorité en 2004 à l'évolution de l'existant
Les résultats de l'étude IDC menée auprès des administrations publiques (administration centrale, Etablissements Publics Nationaux, administrations locales et établissements d'enseignement public) mettent en évidence que l'essentiel de la dépense informatique des administrations du secteur public reste avant tout concentré sur le financement de la maintenance et de l'évolution des systèmes en place. A titre d'exemple, 55% de la dépense IT des collectivités locales a été affecté en 2003 à la maintenance et la mise à jour des infrastructures existantes ; ce taux avoisine même les 2/3 au sein de l'administration centrale et de l'éducation publique.

Répartition de la dépense IT par type d’initiatives en 2003 et tendance 2004 :
le cas de l’administration locale

Source : IDC, 2004

La consolidation des investissements informatiques des administrations francaises à l'horizon 2008
IDC prévoit une consolidation de la croissance des investissements informatiques des administrations du secteur public à l'horizon 2008. Le secteur public devrait ainsi continuer à offrir les croissances les plus élevées du marché informatique.

La décentralisation croissante d'une partie des fonctions des administrations centrales et la nécessité de déployer des systèmes informatiques homogènes devraient constituer les moteurs importants de la croissance des investissements informatiques des administrations publiques.

• Des investissements qui financeront tout d'abord le renouvellement ou la modernisation des infrastructures matérielles et logicielles existantes avec comme axe centralisateur, l'abandon progressif des technologies propriétaires au profit des standards ouverts et de l'open source.

• Des investissements qui financeront aussi des programmes structurants autour de l'administration électronique (portails interactifs, dématérialisation et télé -procédures, centres d'appels, identification électronique…) et des refontes applicatives (comptabilité publique et gestion des ressources humaines).

La dynamique relative des investissements
IT secteur public/autres secteurs d'activités

Source : IDC, 2004

Objectif de l'étude

L’étude réalisée par IDC sur « l’informatisation dans le secteur public » propose une quantification détaillée et une compréhension fine des moteurs de la dépense IT des administrations publiques. Cette étude est organisée autour de quatre thèmes centraux :

• Organisation et circuits de décision
  • Structure des segments
  • Circuits de décision
• Taille des marchés
  • Quantification des dépenses IT 2004/2005
  • Dynamique 2008 des marchés
  • Identification des segments les plus porteurs de projets IT
  • Répartition de la dépense IT par type d’initiatives
  • Évaluation de la base installée
• Écosystème des marchés : concurrence et partenaires

Le périmètre de l'étude

Le périmètre retenu dans le cadre de cette étude couvre 4 segments principaux :

• L' Administration centrale : les 15 Ministères et les Services déconcentrés de l’État en région
• L' Administration locale : IDC recense au total 120 000 collectivités locales. Communes et associations de Communes (EPCI, Communautés de communes… - Départements (Conseils Généraux) - Régions (Conseils Régionaux) - Organismes rattachés aux communes, Conseils Généraux et Conseils Régionaux : SEM, OPHLM, CCI, chambres de métiers…
• Les E.P.N. - Etablissements Publics Nationaux : IDC recense 928 E.P.N répartis sur près de 2900 sites. Il s'agit de tous les EPN (EPA, EPIC…) à l’exception des établissements de l’Éducation Publique qui sont des EPN (c’est-à-dire Universités, Écoles d’Ingénieurs et Lycées agricoles). Ces établissements de l’Éducation Publique sont inclus dans le secteur de l’Éducation Publique
• Les Administrations de l'éducation publique : les établissements publics d'enseignement primaire, secondaire et supérieur (Universités et Écoles d’ingénieurs Publiques). IDC recense 60 500 établissements d'enseignement public. Le budget informatique du Ministère de l’Éducation est exclu du secteur de l’Éducation Publique et inclus dans les Grandes Administrations (il est cependant distingué des autres budgets, ce qui permet de reconstituer un univers complet de l’éducation publique)
  
  Le périmètre de l'étude Secteur Public
  
  Source : IDC, 2004
  Remarque : sont exclus de ce périmètre
  
• Les entreprises publiques : Air France, RATP et autres régies publiques de transports urbains, EDF-GDF, La Poste, SNCF.
• Les administrations de santé et Hôpitaux publics. Ce segment sera traité ultérieurement dans le cadre d'une étude globale sur la santé publique et privée
• Les industriels de l’armement (Thalès EADS, etc)

La méthodologie de l'étude

La méthodologie générale retenue pour bâtir cette étude repose sur :

• L'utilisation de sources existantes
  • Les enquêtes IDC France menées auprès des utilisateurs IT dans le secteur public et des vendeurs IT : 1200 interviews
  • La recherche issue des Expertise Center européen « Vertical Market » et « Technology/Service-specific »
  • Les données publiques existantes sur la taille et la dynamique des budgets IT dans le secteur public français
  • La littérature spécialisée sur les projets IT, les applicatifs et les processus métiers en cours dans le secteur public français
• 11 entretiens menés auprès des administrations
  • Grandes administrations centrales (Ministère des finances, Ministère de la défense, Ministère de l'Education nationale, Ministère de la santé
  • Organismes publics : ADAE, ADULLACT, AMUE, CoTer Club (Club des DSI des collectivités locales) …
• 24 entretiens menés auprès des vendeurs IT : IDC a mené des interviews auprès des sociétés suivantes :
  
  

  Constructeurs Bull Dell HP IBM Sun MicroSystems

  Sociétés de services Accenture Cap Gemini Euriware GFI Informatique IBM GS Unilog

  Editeurs AMUE GFI Progiciels Microsoft Oracle PeopleSoft SAP SAS

Table des matières

• Opinion IDC

• Définition, méthodologie et sources
  • Définitions IDC des segments du Secteur Public
  • Méthodologie de l'étude
    • Les sources auprès des vendeurs IT sur le secteur public
    • Les sources auprès des utilisateurs IT sur le secteur public
• Le Secteur Public : une vue générale
  • Les acteurs en présence
    • Les organisations du secteur public en France
    • Le cadre institutionnel de l'informatisation dans le secteur public en France
  • Mise en perspective du secteur public français à la lumière de la conjoncture économique et IT
    • Dynamique comparée du secteur public et de la conjoncture économique en France
    • Dynamique comparée des dépenses IT secteur public/marché total en France
    • Le marché du secteur public face aux autres verticaux en France
• Les grandes thématiques fédératrices
  • Les réformes de l'Etat et les grands enjeux réglementaires du secteur public
    • La mise en oeuvre de la LOLF
    • La rationalisation des dépenses informatiques de l’Etat
    • Les lois de décentralisation
  • L’open source
  • Les stratégies portail et dématérialisation

• Le secteur public en chiffres
  • La taille du marché IT
    • Le marché IT  par type d’administrations du secteur public 2004-2005
    • Le marché du secteur public par grands postes d’investissement IT 2004-2005
    • L’investissement IT dans le secteur public : tendance 2008
    • Décomposition fine de l’investissement matériel 2004/2005
    • La base installée matériels IT dans le secteur public
    • Dynamique de l’investissement matériel à l’horizon 2008
    • Décomposition fine de l’investissement logiciels 2004/2005
    • Dynamique de l’investissement logiciels à l’horizon 2008
    • Décomposition fine de l’investissement en services IT 2004/2005
    • Dynamique de l’investissement en services IT à l’horizon 2008
  • Le positionnement des acteurs IT dans le secteur public en France
    • Les constructeurs informatiques : premier fournisseur IT des administrations en valeur
    • Les projets IT à forte valeur ajoutée sont portés par les intégrateurs et les éditeurs
• L'administration centrale
  • Organisation et circuit de décision de l’administration centrale
    • L’administration centrale : chiffres clés
    • La structure de l’administration centrale
    • Les budgets des Ministères
    • Financement et circuit de décision pour l ’équipement IT des administrations centrales
    • Le pilotage IT au sein des administrations centrales
    • L’administration centrale : un segment qui privilégie les gros acteurs IT
  • Le marché IT de l’administration centrale
    • La dépense IT de l’administration centrale 2004-2008
      • L’investissement matériel : décomposition fine par type de matériel 2004-2008
      • L’investissement logiciels : décomposition fine par type de logiciels 2004-2008
      • L’investissement services IT : décomposition fine par type de services IT 2004-2008
    • Répartition de la dépense IT par ministère
    • Répartition de la dépense IT par type d'initiative
  • Les grands projets IT de l'administration centrale
    • Adele : le chantier IT fédérateur de l’administration centrale
    • Accord, Copernic, Helios : les aspects budgétaires des trois grands chantiers IT de l’administration centrale
    • L’organisation d’un projet IT dans l’administration centrale : le projet Copernic
    • Les réalisations du projet Copernic : le passage d’une gestion par impôt à une gestion par contribuable
  • Présentation monographique : La Direction Générale des Impôts (DGI) au ministère des Finances
    • La DGI dans l’organigramme IT du ministère des finances
    • Les moyens informatiques de la DGI
• L'administration locale
  • Organisation et circuits de décision
    • Près de 95 000 organisations relèvent de l’administration locale
    • 1 382 211 salariés au total au sein des collectivités locales*
    • Une ré-affectation des prérogatives au sein des des collectivités locales
    • Financement et circuit de décision pour l ’équipement IT dans le cadre des marchés publics locaux
  • Le marché IT de l’administration locale
    • La dépense IT de l’administration locale 2004-2008
      • L’investissement matériel : décomposition fine par type de matériel 2004-2008
      • L’investissement logiciels : décomposition fine par type de logiciels 2004-2008
      • L’investissement services IT : décomposition fine par type de services IT 2004-2008
    • Répartition de la dépense IT par type de collectivité locale
    • Répartition de la dépense IT par type d'initiative
    • Le comportement IT des collectivités locales
    • Principaux développements par types de collectivités 2004-2005
  • Les dépenses en logiciels 2004-2008
    • Une multiplicité de fonctions de gestion à informatiser au sein des collectivités locales
    • Le marché des logiciels de gestion au sein des collectivités locales 2004-2008
    • Le marché des logiciels de gestion par type de collectivités locales 2004-2008
    • Base installée logiciel de gestion
    • L’équipement en logiciels de gestion des communes en France
      • Équipement des communes sur les fonctions de gestion comptable et financière
      • Équipement des communes sur les fonctions de gestion des ressources humaines
      • Équipement des communes sur les fonctions de gestion administrative
      • Équipement des communes sur les fonctions de gestion des services techniques
      • Équipement des communes sur les fonctions de gestion des services à la population
    • Taux de renouvellement des logiciels de gestion
  • Les acteurs en place et leurs part de marché
    • Part de marché logiciels de gestion sur la base installée : communes de 7000 à 10 000 habitants
    • Part de marché logiciels de gestion sur la base installée communes de 10 000 à 15 000 habitants
    • Part de marché logiciels de gestion sur la base installée communes de 15 000 à 50 000 habitants
    • Part de marché logiciels de gestion sur la base installée communes de plus de 50 000 habitants et EPCI
    • Les OS serveurs des logiciels de gestion installés au sein des administrations locales en 2004
    • Les SGBD des logiciels de gestion installés au sein des administrations locales en 2004
    • Le positionnement des éditeurs de solutions de gestion transversaux sur les collectivités locales
    • Le positionnement des éditeurs de gestion verticaux sur les collectivités locales
• Les EPN
  • Organisation et circuits de décision
    • Les 8 types d ’E.P.N.
    • 6 E.P.N. à plus de 100 sites
    • 16 E.P.N. entre 10 et 100 sites
    • Les autres grands E.P.N.
    • Les gros groupes d ’E.P.N.
    • Degré d ’autonomie des E.P.N. dans leur prise de décision en matière d’équipement IT
  • Le marché IT des EPN
    • La dépense IT des EPN 2004-2008
      • L’investissement matériel : décomposition fine par type de matériel 2004-2008
      • L’investissement logiciels : décomposition fine par type de logiciels 2004-2008
      • L’investissement services IT : décomposition fine par type de services IT 2004-2008
    • Répartition de la dépense IT par type d'EPN
  • Les dépenses en logiciels 2004-2008
    • Le marché des logiciels de gestion au sein des EPN 2004-2008
    • Le marché des logiciels de gestion par type d'EPN 2004-2008
    • Base installée en logiciel de gestion
  • Les acteurs
    • Finance
    • RH
    • Prestations à la population / Patrimoine
    • Facturation
    • Immobilisations / Inventaire
• L'éducation publique
  • Organisation et circuit de décision
    • Le Public : 60 500 établissements - 9,9 millions élèves
    • Une structure verticale dans l’enseignement scolaire public
    • L’organisation de l’enseignement supérieur
    • Organisation de l ’informatique dans l’Éducation Nationale
    • Les équipes informatiques au niveau des rectorats : les CATI
    • Les missions TICE
    • Financement et circuit de décision pour l ’équipement des Collèges et Lycées publics
    • Circuit du financement des équipements IT dans les lycées public
    • Circuit du financement des équipements IT dans les collèges public
  • Les grands développements IT de l’éducation publique
    • La politique de l’informatique et des télécommunications du Ministère de l ’Education Nationale est pilotée par le S3IT
    • Le S3IT : Les moyens mis en œuvre
    • Les nouveaux projets prioritaires S3IT 2002-2004
  • Le marché des logiciels pédagogiques
    • La taille du marché des logiciels pédagogiques en milieu scolaire
    • L ’évolution du marché des logiciels pédagogiques
    • Les logiciels pédagogiques déployés dans les établissements d’enseignement scolaire public
  • Le marché des logiciels de gestion
    • Les logiciels de gestion développés par le ministère
    • Les principales applications financières dans l’enseignement primaire et secondaire
    • Les principales applications de GRH dans l’enseignement primaire et secondaire
    • L ’offre logicielle de l ’AMUE
    • La taille du marché
  • Les acteurs
    • Les grands éditeurs pédagogiques
    • Les autres éditeurs pédagogiques

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.