Paris, le 5 mai 2006

Selon les derniers résultats publiés par IDC, avec 3,2 millions d'unités livrées, le marché des terminaux mobiles en Europe de l'Ouest (incluant les terminaux de poche et les terminaux convergeants) a enregistré une croissance de 25% sur le premier trimestre 2006 par rapport à la même période 2005. Plus précisément, la tendance observée au cours du quatrième trimestre 2005 sur le marché des terminaux de poche ne s’est pas inversée au cours du premier trimestre 2006 : les volumes de livraison ont atteint 549 000 unités, en décroissance de 21% par rapport au premier trimestre 2005.  Parmi l'ensemble des acteurs présents sur ce marché, seul Fujitsu-Siemens a enregistré une croissance en volume.  De plus, face à une décevante croissance de 43% (soit de 2,67 millions d'unités) sur le segment des terminaux convergeants, le marché des terminaux mobiles n'a pas enregistré les résultats prévus.

"Tel qu'anticipé, deux facteurs permettent d’expliquer un deuxième trimestre continu de décroissance sur le marché des terminaux de poches : d’une part, la migration vers des terminaux convergeants et, d’autre part, la baisse du prix moyen des terminaux dédiés au GPS," estime Geoff Blaber, senior research analyst, European Mobile Devices.  "La chute des prix moyens en 2005, et donc des marges commerciales, signifient que peu de constructeurs peuvent de nouveau se tourner vers une baisse des prix pour stimuler la demande.  Selon IDC, cette situation porte à croire que le retrait de certains constructeurs sur ce marché est hautement probable en 2006."

Face à un marché des terminaux convergeants qui repose principalement sur les livraisons de S60 auprès d’une cible domestique (le système d'exploitation Symbian comptant pour 72% des livraisons sur le premier trimestre 2006), le marché enregistre une décevante croissance de 43% par rapport à l'année dernière.  Des portfolios en transitions pour des constructeurs tels que Sony-Ericsson et Motorola, ainsi qu'un manque de nouveaux lancements produits sont les principaux facteurs du ralentissement de la croissance sur le premier trimestre 2006.  De plus, même si les livraisons de Windows Mobile ont enregistré une croissance de 77%, cette croissance reste prisonnière d'un manque de support d'OEMs qui auraient la capacité d'assister les livraisons fournies par le constructeur taïwanais HTC.

IDC Western European Total Mobile Devices - Parts de marches constructeurs , 1Q06

Nokia – Le constructeur finlandais continue de participer à la majorité des livraisons de terminaux convergeants grâce en partie à la demande pour la série 60 fortement orientée vers le grand public, mais plus particulièrement grâce au N70.  Ces facteurs expliquent la croissance annuelle de 64% de Nokia, représentant des livraisons de 1,88 millions d'unités.  IDC estime que le constructeur finlandais enregistrera des croissances encore plus forte sur l'ensemble de l'année 2006 en raison du lancement de sa gamme entreprise E series et de l'accroissement de sa gamme S60.

RIM – Malgré une intensification plus que probable du climat compétitif pour le constructeur canadien, en particulier sur le segment PME, ses livraisons de 225 595 unités constitue un nouveau trimestre record, et ce même si l'accord avec NTP est arrivé tardivement pendant le trimestre.  Les retards et les complications de déploiement du MSFP (messaging and security feature pack) de Microsoft continuent de jouer en faveur de RIM et mettent une nouvelle fois en valeur les défis que doivent affronter les concurrents de RIM face à l'étendue des ses partenariats avec les opérateurs télécoms.

HP – Le constructeur américain enregistre une nouvelle décroissance sur le premier trimestre, la demande de terminaux de poche continuant de diminuer en réaction à  une baisse drastique de la demande des solutions GPS.  Les ventes de terminaux de poche d'HP chutent de 27% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.  Par ailleurs, avec des ventes de terminaux convergeants enregistrant une croissance de 35%, la part de terminaux permettant des appels voix dans le portfolio produits de HP grimpe à 25%.  Cette part continuera d'augmenter en 2006 avec la mise en marché de la gamme hw6900.

Palm – Comme HP, Palm continue d'enregistrer des décroissances.  Ainsi, ses livraisons chutent de 25% par rapport à la même période l'année dernière, ayant pour effet de faire baisser la part de marché des terminaux mobiles de Palm à 4%.  Même si son nouveau partenariat avec O2  aura des effets positifs en terme de pénétration de marché, une croissance nulle des livraisons de Treo et une décroissance de 29% des livraisons de sa gamme de terminaux de poche illustrent bien la nécessité de lancer rapidement la version européenne du Treo 700w sous Windows Mobile.

Acer – L'approche marché agressive d'Acer sur les prix demeure le facteur le plus important du recul de Palm et d'HP, et ce même avec une décroissance de ses livraisons ( à 94 590 unités) de 12% par rapport au premier trimestre 2005.  Avec un portfolio fortement orienté vers les solutions GPS et de faibles marges étant donné le ratio multiples spécifications/faibles prix, Acer fera face en 2006 à un défi d'envergure s'il veut demeurer sur ce marché.

Terminologie

Terminaux de poches
Ces terminaux permettent une grande variété de fonctionnalités mobiles à leurs utilisateurs.  Organisé autour d'un écran tactile ou d'un clavier, ils sont construits pour accéder et gérer des données.  Ils peuvent inclure des capacités sans fil afin de permettre un accès à Internet et des communications textes, mais pas la téléphonie.  Cette catégorie de produits comprend les terminaux de poches avec stylet et les terminaux de poches avec clavier.  Les terminaux permettant le téléphonie sont inclus dans la catégorie terminaux convergeants.

Terminaux convergeants
Ces terminaux peuvent avoir un focus voix ou données et sont capables de synchroniser des informations personnelles et/ou des courriels avec des serveurs, des postes de travail ou des ordinateurs portables.  Présenté comme la solution permettant de répondre au problème de la multiplicité des terminaux, ils incluent une liste grandissante de fonctionnalités, telles la messagerie et le multimédia.  Ces terminaux permettent des capacités de téléphonie mobile sous un système d'exploitation évolué, comme Palm OS, Windows Mobile 5.0 ainsi que la plateforme Symbian, et incluent la capacité de télécharger des données sur du stockage local, utiliser des applications et stocker des données personnelles au-delà des capacités PIM de base.

IDC's European Mobile Devices Tracker
IDC's European Mobile Devices Tracker fournit une analyse quantitative du marché européen des terminaux mobiles, incluant les terminaux de poches et les terminaux convergeants, sur une base trimestrielle.  Cet outil comporte une analyse historique, trimestrielle, des livraisons en volume et en valeur depuis le premier trimestre 2000, par constructeurs, type de terminaux, pays, système d'exploitation, canaux de distribution, segments de clients finaux ainsi que des prévisions à courts termes.  Pour plus d'informations, contactez Andrew Brown au +44 208 987 7209 ou abrown@idc.com.