Quel positionnement des acteurs en présence ? Quelles évolutions du marché à moyen terme ? - Bilan et perspectives 2002-2007

Paris, le mardi 25 février 2003

2002 : une année de transition dans un contexte économique difficile

Après une période de consolidation et de restructuration débutée au milieu des années 90, le marché du leasing et des solutions financières apparaît de plus en plus stratégique pour les entreprises dans le contexte économique actuel.

En effet, les entreprises sont confrontées à des problèmes économiques d'une part mais aussi à des problèmes technologiques. En d'autres termes, les budgets IT stagnent voire baissent mais les entreprises ont toujours des besoins de renouvellement de leurs équipements informatiques. De plus, les solutions et technologies qui évoluent très rapidement n'incitent pas les entreprises à investir lourdement dans des technologies rapidement obsolètes.

C'est dans ce contexte que la structure du marché français du leasing est en train d'évoluer : Comme sur tout marché en phase de maturité, des mouvements de concentration au niveau de la structure du marché et de ses acteurs ont lieu sur le marché français du leasing et du financement.

Ainsi, depuis de 2001, le marché de la location s'est structuré autour d'acteurs capables de répondre à l'ensemble des besoins des clients autour du poste de travail.

En termes de structure de marché, IDC souligne que la plupart des principaux acteurs sont des sociétés commerciales. Elles utilisent les offres de financement et de location comme un levier commercial. En effet, elles vendent du matériel, des solutions et de plus en plus souvent des services et proposent une facilité de trésorerie à leurs clients via le financement ou la location.

Toutefois, ce ne sont pas ces sociétés qui prennent le risque financier sur le client. Ainsi, elles revendent à des sociétés de refinancement les contrats de location. La société commerciale perçoit du refinanceur l'intégralité du montant de l'achat. Cela s'apparente donc plus à de la vente " classique ".

Le marché du leasing est très lié à l'évolution de l'infrastructure matérielle des entreprises françaises

En 2002, le marché hardware est toujours en décroissance malgré un deuxième semestre positif. Ainsi, le marché professionnel a été prudent avec une baisse de 6,4% en volume en 2002 par rapport à 2001. D'un autre côté, le marché domestique s'est mieux porté avec une croissance de 1,1% en volume en 2002 par rapport à 2001. Le marché domestique a été dynamisé par :

• Les baisses de prix des produits nomades
• Des offres d'abonnement Internet haut débit attractives

De plus, les prix ont à nouveau fortement baissés en 2002 et le niveau atteint ne permet pas beaucoup de marge de manœuvre pour les constructeurs qui ne pourront pas continuer dans ce sens.

Evolution des ventes de micro informatique en France, 2002-2006
(en unités desktop et portables)

Source : IDC, 2003

Les ventes de PC de bureau seront moins dynamiques que les ventes de PC portables sur la période 2002-2006. Les entreprises vont donc investir de plus en plus dans des ordinateurs portables pour plusieurs raisons :

• On assiste à une baisse importante des prix sur ce type de matériel,
• Les besoins de mobilité des employés vont devenir de plus en plus importants, ´
• Le développement du télétravail favorise aussi les ventes d'ordinateurs portables.

Quelle dynamique du marché français du leasing entre 2002 et 2007 ?

Prévisions de croissance du marché français du leasing
et du financement, 2002-2007

Le marché du leasing est contre cyclique par rapport à la croissance des investissements IT. Ainsi, les entreprises se tournent vers des prestations de leasing plutôt dans les périodes de croissance difficile où les budgets informatiques baissent. La location permet de ne pas mobiliser les fonds des entreprises et allège le bilan au niveau des comptes puisque les équipement loués n'apparaissent pas dans la dette de la société.

Ainsi, IDC estime que le marché français du leasing et du financement sera un segment plutôt porteur du marché informatique sur la période 2002-2007. Toutefois, les différents segments étudiés (location de PC, de serveurs, de logiciels et d'autres matériels) ne bénéficieront pas des mêmes dynamiques sur la période étudiée.

Décomposition du marché du leasing
et du financement en 2002

Le marché des éditeurs de gestion de parc

Les enjeux sont multiples sur ce marché, et on assiste à une recomposition rapide de l'offre. Les éditeurs cherchent à développer les fonctionnalités et le niveau de service de leur offre pour faire face aux nouvelles contraintes imposées par des architectures informatiques de plus en plus complexes et critiques pour le cœur de l'activité de l'entreprise (finance, Supply Chain, production...). Par ailleurs, si le marché des outils de gestion de parc est aujourd'hui un marché plutôt orienté vers les grands comptes, l'enjeu pour les acteurs du marché est de formuler une offre à destination des PME/PMI, entreprises à forte croissance, afin de prendre pied sur des segments de marché encore peu équipés et qui représentent un réel potentiel de croissance.

Évolution du marché français des outils de gestion de parc
entre 2000 et 2002 revenus des éditeurs
(licences, maintenance et service, millions d'Euros)

Leader incontesté du marché de la gestion de parc Peregrine passe une période très difficile depuis septembre 2002 avec la vente de Remedy à BMC Software et, surtout, la mise sous la protection du chapitre 11, loi régulant les faillites aux Etats-Unis.

Le marché de la gestion de parc en France est principalement détenu par trois acteurs majeurs que sont Peregrine, PS'Soft et Staff & Line.

Même si 2002 a été une année difficile pour les éditeurs de gestion de parc, ce marché va connaître une croissance moyenne à deux chiffres entre 2002 et 2007.

Descriptif de l'étude

L'étude menée par IDC couvre le marché français du leasing et des solutions de gestion de parc. IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

Donner une réponse quantitative à l'horizon 2007 sur :

• Le marché du leasing en valeur par segment de marché ;
• Le marché des éditeurs de gestion de parc en valeur ;
• La pénétration des prestations de leasing au sein des entreprises françaises ;
• Le recours au leasing par taille d'entreprise et en fonction du secteur d'activité des entreprises ;
• Le développement actuel et futur du marché du leasing

Donner une réponse qualitative sur :

• Le positionnement des prestataires de leasing (typologie des acteurs, panorama de l'offre, différenciation ...) ;
• Un état des lieux du marché du leasing (état de la demande, partenariats, perspectives de développement ...) ;
• Un état des lieux du marché des éditeurs de gestion de parc (état de la demande, partenariats, perspectives de développement ...) ;

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché français du leasing et des solutions de gestion de parc présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

Acteurs sur le marché français de la location et du financement Acteurs sur le marché français des éditeurs de gestion de parc :
Allium, Pérégrine, Arius , PS Soft, Computacenter, Staff & Line, Dell Financial Services, Econocom Financial Services, ECS, Groupe Parsys, IBM Global Financing, Leasecom, Sun Microsystems Finance.

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.