Paris, le lundi 7 juin 2004

Entre février et mars 2004, IDC France a interrogé une sélection d'entreprises de type grands comptes et grandes PME/PMI. Alors que l'enquête fait une large place aux grands comptes – c'est-à-dire les entreprises regroupant plus de 1 000 collaborateurs (65% de l'échantillon) –, elle donne également un éclairage sur les problématiques de consolidation pour les entreprises de plus petite taille, celles employant entre 500 et 1 000 collaborateurs (35% de l'échantillon).

404 millions d’euros de dépenses pour consolider les infrastructures serveurs en 2003, +13% en 2004

Consolider les infrastructures serveurs n'est pas une pratique nouvelle pour les entreprises et les Administrations : depuis quelques années, elles tendent à rassembler certains actifs informatiques pour mieux les maîtriser. Le phénomène semble cependant s'accélérer depuis moins de deux ans : alors que 40% des structures de plus de 500 collaborateurs interrogées fin 2002 déclaraient avoir initié un tel mouvement, elles sont aujourd'hui les deux tiers à avoir lancé une véritable politique de consolidation des serveurs. Conséquence : les dépenses des entreprises autour de la stratégie de consolidation de serveurs ont progressé de 9% en 2003 (logiciels, matériels et services), une dynamique qui devrait se renforcer en 2004 (+13%).

Les investissements des entreprises françaises autour
des projets de consolidation des infrastructures serveurs
(matériels, services et logiciels, Millions d'euros)

Source : IDC France, 2004

Les entreprises françaises, fortement sensibilisées à la problématique de consolidation

Cette nouvelle donne en matière de consolidation des infrastructures serveurs est notamment tirée par le contexte financier et économique tendu : les entreprises cherchent à rationaliser leurs dépenses globales pour conserver des niveaux de profitabilité mis à mal par le ralentissement de la croissance économique. La consolidation des infrastructures serveurs est alors un moyen de rationaliser certaines dépenses informatiques, plus particulièrement les dépenses de maintenance ou encore celles liées à l'administration/supervision des plates-formes serveurs.

Plus qu'une "simple" équation économique destinée à réduire les coûts, la consolidation des infrastructures serveurs répond dans la plupart des cas à des objectifs multiples : l'amélioration des niveaux de disponibilité du système d'information, le renforcement de la sécurité, une meilleure allocation des ressources physiques, la maximisation de la satisfaction des utilisateurs internes et externes du système d'information à travers une qualité de services optimale … autant de bénéfices identifiés par les 161 entreprises et Administrations interrogées dans le cadre de l'enquête menée par IDC.

Les bénéfices associés à la consolidation de serveurs

Source : IDC France, 2004

Un premier bilan positif des projets de consolidation qui annonce de nouvelles phases d'investissement

Ambitieuses – elles touchent un nombre croissant d'applications du système d'information – les politiques de consolidation des infrastructures serveurs menées par les entreprises sont loin d'être arrivées à leur terme. Même si la majorité des entreprises interrogées par IDC ont initié une approche de consolidation (66,5%), aucune d'entre elles n'a aujourd'hui achevé le processus de consolidation enclenché.

Selon IDC, le lancement de nouvelles phases de consolidation de serveurs au sein des entreprises est en partie dicté par l'évaluation des indicateurs de réussite des projets sur les phases antérieures. En conséquence, le caractère positif des indicateurs laisse présager un renforcement progressif des politiques de consolidation à travers de nouvelles phases d'investissement et le développement de nouveaux projets.

Le bilan des projets de consolidation initiés

Source : IDC France, 2004

Comment s'opère alors le choix des prestataires externes ? Alors que 55,9% des entreprises déclarent se tourner vers des prestataires externes pour les aider à développer et mettre en œuvre leurs projets de consolidation, il est important d'identifier le processus de choix de ces partenaires. Plus précisément, les projets de consolidation s'apparentent-ils à une phase de risque ou d'opportunité pour les acteurs du marché, et plus particulièrement pour les fournisseurs historiques implantés dans les grands comptes, qu'ils soient prestataires de services ou constructeurs de serveurs ?

En d'autres termes, les fournisseurs historiques doivent-ils considérer les projets de consolidation comme une remise en cause de leur position au sein d'un compte client ou, au contraire, doivent-ils traduire cette initiative comme l'occasion de développer leur pénétration dans le système d'information de leurs clients ? Par ailleurs, quelle est l'opportunité pour les fournisseurs qui ne sont pas implantés dans ces grands comptes de s'y introduire à l'occasion d'un projet de consolidation de serveurs ?

Descriptif de l’étude

Les objectifs de cette étude sont triples : donner une estimation des dépenses générées par les entreprises et les Administrations françaises en matière de consolidation de leurs infrastructures serveurs (indicateurs du marché), analyser les comportements et les besoins des entreprises et des Administrations face à la problématique de consolidation des infrastructures serveurs (étude quantitative), analyser une sélection de projets de consolidation pour préciser les processus d'initiation, de décision et de mise en œuvre de ces projets (étude qualitative).

Les indicateurs clés du marché de la consolidation des infrastructures serveurs

• Le marché français de la consolidation de serveurs en valeur sur la période 2002 à 2005 et la dynamique associée en valeur (dépenses es entreprises et des administrations)
• La répartition des dépenses entre les prestations de services, le matériel serveurs et les outils logiciels d'administration/supervision associés. La répartition des dépenses en matériels serveurs suivant la plate-forme OS retenue dans le cadre du projet de consolidation (Windows, Unix, Linux et autres) ou encore selon l'architecture CPU retenue (serveurs Intel/AMD vs les autres plates-formes)

Les attentes et les besoins des entreprises face aux enjeux de la consolidation des infrastructures serveurs

• Quels sont facteurs déclencheurs d'un projet de consolidation ? Quelle est l'ampleur des politiques de consolidation initiées par les entreprises ? Quelles sont les applications cibles de ces politiques ? Quelles sont les architectures serveurs et les méthodologies retenues ? Quelles sont les étapes critiques d'un projet de consolidation ?
• Dans quelle mesure les entreprises se tournent-elles vers des prestataires externes pour les assister dans leurs démarches de consolidation ? Quelle est la notoriété des différents prestataires informatiques – constructeurs de serveurs, sociétés de services – sur le marché de la consolidation de serveurs ?
• Quelles sont les opportunités de marché – et les risques – pour les acteurs informatiques en place et pour les challengers, que ce soit dans le domaine des serveurs, des services ou encore des outils de supervision/administration ?
• Quels sont les bénéfices associés à la consolidation des infrastructures serveurs ? Quels sont les niveaux de satisfaction des entreprises ? Pour quelles raisons certaines entreprises ne se lancent-elles pas dans une politique de consolidation de leurs infrastructures serveurs ?

Une approche qualitative des projets de consolidation : 4 études de cas

• IDC a réalisé 4 études de cas auprès de grands comptes français ayant initié une stratégie de consolidation de leurs infrastructures informatiques.

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.