Quelles stratégies et positionnements des différents acteurs sur ce marché ? (SSII, distributeurs/mainteneurs) - Bilan et perspectives 2002-2007

Paris, le mercredi 2 juillet 2003

L'infogérance tient un rôle de plus en plus important dans le modèle économique des SSII

Après être arrivées sur le marché en proposant des prestations d'intégration de systèmes, les SSII se sont rapidement positionnées sur des offres d'exploitation pour pouvoir fournir à leurs clients des prestations globales allant du conseil en amont à l'exploitation de tout ou partie du système d'information.

Compte tenu de la conjoncture du marché français des services informatiques en 2002 (-2,2%), les prestations d'infogérance deviennent de plus en plus importantes pour les SSII. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène :

• Le marché de l'infogérance est l'un des segment les plus dynamiques du marché français des services informatiques (+7,4% en 2002).
• Les contrats d'infogérance sont pluriannuels (3 à 5 ans en moyenne) et permettent donc d'avoir une visibilité à moyen terme sur une partie des revenus.
• Etre en infogérance (totale ou partielle) chez un client est une situation favorable pour une SSII qui se trouve en très bonne position pour proposer de nouveaux projets d'intégration pour améliorer les performances du système d'information. IDC estime que cela génère 15% à 20% de revenus supplémentaires par rapport au montant du contrat d'infogérance.

L'addition de ces éléments entraîne un accroissement de la part des revenus générés par les prestations d'infogérance au sein des SSII du marché français. Mais ces facteurs entraînent aussi une modification dans l'approche du marché de la part des sociétés de services. En effet, elles vont de plus en plus " attaquer " leurs clients avec des offres d'infogérance pour ensuite proposer des nouveaux projets d'intégration alors que leur modèle était inverse jusqu'à présent.

Cette évolution de leur modèle devrait toutefois s'effectuer relativement facilement car les ressources peuvent coulisser d'une division intégration à une division infogérance. Cette pratique, plus connue sous le nom de " migration de compétences " permet aux SSII de réaffecter des personnels qualifiés à de nouvelles missions évitant ainsi de les licencier ou de rechercher de nouvelles compétences en externe. Cette solution permet enfin à ces acteurs de préserver leur image et de limiter les impacts de la crise économique.

4 milliards d'euros de revenus sur le marché français de l'infogérance en 2002

Les entreprises (surtout les grands comptes de plus de 1 000 personnes) disposent aujourd'hui de systèmes d'information relativement bien équipés et de plus en plus critiques pour leur activité. Elles sont donc obligées d'exploiter leur système d'information pour qu'il soit le plus performant possible. C'est pourquoi, la baisse de leurs budgets informatiques touchent plutôt les nouveaux projets d'intégration et moins les contrats d'infogérance.

Bien que les perspectives de croissance de l'activité économique aient été revues à la baisse et malgré le ralentissement continu de la croissance sur le marché français des services informatiques, le segment de l'infogérance bénéficie encore de taux de croissance positifs. Les entreprises jusque là focalisées sur une problématique d'intégration des nouvelles technologies, passent aujourd'hui à une problématique d'exploitation de leur système d'information. Elles sont à la recherche d'un modèle d'externalisation car elles ne possèdent pas forcément en internes les ressources adéquates.

De plus, les offreurs ont su, à travers leurs offres, basées notamment sur un engagement beaucoup plus fort en termes de qualité de services mais aussi de réduction des coûts, convaincre les entreprises françaises de la proposition de valeur associée à leur offre d'infogérance.

Evolution des revenus de l'infogérance en France 2001-2003

Source : IDC France, 2003

Ainsi, selon IDC, le marché français de l'infogérance a progressé de 7,4% en 2002 pour atteindre 4 milliards d'euros, après une année 2001 en plus forte croissance. Selon IDC, le segment de l'infogérance va être l'un des plus dynamiques du marché français des services informatiques à l'horizon 2007.

Une croissance soutenue par les prestations d'infogérance de systèmes distribués

De plus en plus d'acteurs se positionnent sur le marché de l'infogérance. Ainsi, les grands acteurs de la distribution (Econocom, Arès, Computacenter, Allium) se positionnent sur ce marché et proposent en priorité des prestations d'infogérance de systèmes distribués. Leur flexibilité sur le plan contractuel et sur la façon de réaliser les prestations leur simplifie leur introduction dans certains comptes.

L'étude IDC révèle qu'en 2002, la dynamique du marché de l'infogérance a été clairement portée par le segment des systèmes distribués. Ce segment, qui représente à lui seul plus de 30% du marché de l'infogérance, a bénéficié d'un niveau de croissance supérieur (+12%) à celui du marché de l'infogérance pris dans son ensemble.

Cette réalité s'appuie en grande partie sur deux facteurs :

• D'une part, les entreprises s'équipent de plus en plus d'un système distribué ou sont en train de passer d'un système centralisé vers un système distribué.
• D'autre part, l'infogérance de ces infrastructures correspond à une évolution naturelle d'une partie de l'offre vers des prestations de services dans le cadre de la gestion globale du poste de travail.

L'essentiel de la croissance sur ce marché est avant tout une croissance en volume. Ce marché est aujourd'hui le plus ouvert, et le plus soumis à la concurrence des nouveaux entrants.

Une cible de marché qui évolue vers le Mid Market

Bien que l'infogérance se soit développée historiquement sur le segment des grands et très grands comptes, IDC constate que le marché évolue progressivement vers les PME-PMI et les entreprises du Mid Market.

Ce sont autant l'offre que la demande qui sont à l'origine de cette évolution :

• Le modèle de l'infogérance semble aujourd'hui adapté à des entreprises de taille plus modeste que par le passé, car l'utilité des prestations d'outsourcing devient plus évidente dans une période de fortes pressions sur les budgets informatiques.
• Pour les prestataires, le marché des PME-PMI constitue un réservoir de croissance pour les prochaines années car ces entreprises ont de plus en plus de besoins d'une part et constituent aussi la majorité des entreprises françaises.
• Ces entreprises sont une cible particulièrement attractive pour les nouveaux entrants car elles ont des besoins mais aussi des directions informatiques restreintes.

Cette évolution vers le "midmarket" et les PME pose néanmoins de nouveaux défis, avec la nécessité pour les prestataires d'industrialiser leur offre, et de considérer de nouvelles stratégies de distribution (offres packagées).

Cette industrialisation est en place depuis quelques années déjà. C'est pourquoi les entreprises du midmarket ainsi que les PME-PMI génèrent une part de plus en plus importante des revenus de l'infogérance. Ainsi, plus de 33% des investissements réalisés en 2002 autour des prestations d'infogérance l'ont été vers des sociétés du mid-market et des PME-PMI.

Descriptif de l'étude

L'étude menée par IDC couvre le marché français de l'infogérance (infogérance matérielle, infogérance applicative, infogérance de systèmes distribués, infogérance de réseaux et infogérance globale). IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

Donner une réponse quantitative à l'horizon 2007 sur :

• Le marché de l'infogérance en valeur par segment de marché ;
• Le recours des entreprises françaises aux prestations d'infogérance en 2002 (par taille d'entreprise et par secteur d'activité) ;
• Les indicateurs clés du marché français de l'infogérance (CA moyen par projet, effectif moyen par projet, CA moyen par employé) ;
• Les perspectives d'évolution du marché de l'infogérance à l'horizon 2007.

Donner une réponse qualitative sur :

• Le positionnement des prestataires de services d'infogérance (typologie des acteurs, panorama de l'offre, différenciation ...) ;
• Un état des lieux du marché de l'infogérance (état de la demande, partenariats, perspectives de développement ...) ;
• Le comportement des SSII face à la crise : gestion des inter contrats, développement d'offres BPO...;

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché français de l'infogérance présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

Acteurs du marché de l'infogérance :

• Accenture
• Allium
• Ares,
• Atos Origin,
• Bull Services,
• Cap Gemini Ernst & Young,
• Computacenter,
• CS
• CSC
• Econocom Managed Services,
• EDS,
• Euriware,
• Focal Systems
• Getronics,
• GFI Informatique
• Hewlett Packard,
• IBM Global Services,
• Neurones,
• Osiatis,
• Steria Infogérance,
• ShlumbergerSema
• Team Partners Group,
• Thales IS
• Transiciel,
• T-Systems Soleri.
• Unilog

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.