La réalité des opportunités pour les éditeurs, les sociétés de services et les constructeurs en 2003 - Bilan et perspectives 2002-2005

Paris, le mercredi 2 juillet 2003

Le durcissement de la conjoncture économique pèse sur l'activité des éditeurs d'ERP en 2002...

Le revirement de conjoncture en cours depuis deux ans, source de nombreuses incertitudes quant à la dynamique de l'activité économique, incite aujourd'hui les entreprises françaises à une grande prudence en matière d'investissement. L'investissement informatique n'a pas échappé à cette logique de prudence comme en témoigne le recul de 5,2% enregistré en 2002 par les ventes de licences ERP à 366,9 millions d'euros.

Dans ce contexte marché difficile, aucun éditeur leader du marché de l'ERP n'a pas été épargné en 2002. Les croissances positives sur le marché licences ont été relativement rares : si SAP, PeopleSoft et Intentia ont pu réaliser cette performance, leur dynamique s'est située en net retrait par rapport aux niveaux de croissance à deux chiffres qu'affichaient ces éditeurs en 2001.

La majeure partie des autres éditeurs leaders sont parvenus au mieux à limiter le recul de leur activité licences à un niveau moindre de celui du marché licences pris dans son ensemble (-5,2%) ; les autres, connaissant une fortune moins heureuse, n'ont pu enrayer un recul significatif de leur activité dans des proportions allant de 2,5 fois à 5 fois, le recul enregistré par le marché dans son ensemble.

Evolution de la croissance du marché français des éditeurs d'ERP,
revenus licences (%), 1996 - 2002

Source : IDC France, 2003

...Et favorise le repli des éditeurs sur leur base installée

Le contexte de ralentissement économique a rendu les entreprises françaises très sensibles à la justification économique des projets d'investissement à mettre en œuvre, soumettant les vendeurs à une pression de plus en plus forte en terme de retour sur investissement. L'allongement des cycles de décisions d'investissement qui en a résulté explique la baisse significative des nouveaux projets que l'on a pu observer en 2002 en terme de ventes de licences ERP (-17,2% par rapport à 2001).

Afin de stabiliser leur activité dans cette conjoncture difficile, les éditeurs se sont repliés sur leur base installée ; alors que celle-ci n'a contribué qu'à hauteur de 62% dans leur activité totale en 2001, cette proportion a atteint 67% en 2002. Si les clients existants ont ainsi permis aux éditeurs de stabiliser le recul des revenus licences des éditeurs en 2002, c'est parce qu'ils ont une réelle visibilité sur le ROI associé à la mise en place de la solution d'un éditeur déjà présent dans son système de gestion ; cette visibilité réduit d'autant le cycle de décision associé au nouvel investissement.

La dynamique des projets sur le marché français des éditeurs d'ERP
entre 2001 et 2002, revenus licences, (M  )

Source : IDC France, 2003

Les causes du recul du marché de l'ERP en 2002

L'étude d'IDC met en relief l'existence de nombreuses facteurs à l'origine du repli du marché de l'ERP en 2002, tant en matière sectorielle, fonctionnelle, qu'en matière de dynamique des franges d'entreprise.

• Le marché ERP a souffert sur son secteur d'activité privilégié : l'industrie. L'étude d'IDC révèle que si en 2002, l'industrie est restée comme dans les années précédentes le principal client des éditeurs de progiciels ERP avec un poids de 52% sur le marché des revenus licences, la dynamique des investissements en solutions ERP réalisés par les entreprises de ce secteur d'activité s'est complètement effondrée en 2002, en subissant un recul plus de trois fois supérieur (-18,6%) à celui du marché des revenus licences total.

• Le ralentissement des nouveaux projets fonctionnels autour des nouveaux modules. Les résultats de l'étude en 2002 montrent que les modules traditionnels de l'ERP ont connu un marché en déclin significatif (-8,1%), exception faite du module de Finance (+0,1%). La dynamique des ventes de nouveaux modules (SCM CRM et eBusiness) s'est révélée être insuffisante (+2,9%) pour stabiliser, comme par le passé, les ventes de licences ERP ; et ce malgré l'explosion des ventes de solutions BI en 2002 (+11%).

• Toutes les franges d'entreprises ont été affectées par le recul du marché en 2002. Seule frange du marché à enregistrer en 2002 une dynamique positive (+0,4%), la frange basse du Mid Market (entreprises de 100 à 500 personnes) n'a pu constituer un contre poids suffisant pour compenser le recul de l'ensemble des autres franges du marché. Si la frange haute du Mid Market est parvenu à limiter le recul de ses investissements en achats de solutions ERP (-3,9%) à un niveau moindre de celui du marché (-5,2%), le segment des grands comptes (entreprises de plus de 2000 salariés) a enregistré un recul quasi identique à celui du marché (-5,3%). Avec respectivement 14,2% et 12,6% de part de marché, les PME-PMI et la frange moyenne du Mid Market ont enregistré des niveaux de croissance entre 2001 et 2002, se situant en dessous de la croissance moyenne du marché, respectivement -9,8% et -11,6%.

Le Mid Market : objet de toutes les convoitises chez les acteurs de l'ERP en 2003

Cible historique du marché de l'ERP, le segment des grands comptes est devenu aujourd'hui, un marché d'extension ou, marginalement, de renouvellement. Pour soutenir leur croissance, les éditeurs d'ERP font face aujourd'hui à un défi majeur : redéployer leur activité vers des niches génératrices de nouveaux projets.

L'actualité récente autour des mouvements de rachats d'éditeurs d'ERP positionnés sur le Mid Market, la disponibilité d'offres de services ou de politique de tarification spécifiques au Mid Market, semblent confirmer que le Mid Market est le segment sur lequel les acteurs du monde de l'ERP bâtissent aujourd'hui leurs stratégies de croissance.

Dans le cadre de cette nouvelle étude, IDC se propose de donner une plus grande visibilité la dynamique qui devrait prévaloir sur le Mid Market en 2003. A cette fin, IDC a mené une enquête auprès de 200 entreprises de 250 à 2000 salariés ; cette étude a permis d'analyser les tendances actuelles et futures associées au déploiement des solutions ERP en France au sein des entreprises du Mid Market. IDC présente notamment dans le cadre de son étude :

• Le statut actuel de l'équipement en logiciels ERP des entreprises du Mid Market et des PME (par domaine fonctionnel, technologique et par strates sectorielles, taux de pénétration des éditeurs par domaine fonctionnel).
• La place réservée par les entreprises françaises à l'éditeur, à l'intégrateur et au partenaire VAR dans la mise en place des solutions ERP et des services d'exploitation associés.
• La nature des projets que vont entreprendre les entreprises françaises du Mid Market autour de leur ERP à l'horizon 2003 (Changement de logiciel - Migration des logiciel applicatifs vers l 'ERP, Extension fonctionnelle, Déploiement sur des sites supplémentaires, Extension du nombre d'utilisateurs, Évolution autour de l 'infrastructure, Sous-traitance de l'exploitation de l'ERP...).

Quel potentiel de développement autour de l'ERP sur le Mid Market en 2003 ?

Les principales conclusions de cette enquête menée auprès de 200 entreprises de 250 à 2000 salariés mettent en évidence que le Mid Market devrait constituer un réservoir de croissance pour les éditeurs, les SSII et les constructeurs informatiques.

• L'extension de programmes existants sera le moteur de la croissance des éditeurs en 2003.
  L'analyse des données recueillies par IDC dans le cadre de son enquête met ainsi en évidence un changement qualitatif des moteurs de la croissance du marché français de l'ERP sur le segment du Mid Market. La croissance qui, jusqu' en 2001, était soutenue par le dynamisme des nouveaux projets, va être portée en 2003, comme ce fut le cas en 2002, par l'extension des projets existants. Les données IDC indiquent que près de 36% des entreprises disposant d'une application ERP développeront en 2003 leur programme ERP par une extension fonctionnelle (Ressources Humaine/Paie et CRM) ou par une augmentation du nombre d'utilisateurs.

• Les SSII disposent d'une marge de développement sur le Mid Market.
  Les données recueillies par IDC dans le cadre de son enquête indiquent que les SSII disposent d'un potentiel de croissance sur le Mid Market, compte tenu de la faible proportion d'entreprises faisant appel à la sous-traitance pour l'exploitation de l'ERP en 2002. IDC prévoit que 10,3% des entreprises du Mid Market disposant d'une application ERP délègueront à une SSII tierce la sous-traitance pour l'exploitation de l'ERP en 2003.

• L' adoption croissante de l'architecture Internet favorisera la dynamique dur le marché des serveurs.
  Les perspectives d'adoption d'une architecture de type client léger / serveur sont relativement dynamiques puisque 20% des entreprises non équipées prévoient de migrer leur système d'information vers une architecture Internet en 2003. Cette évolution des solutions vers le modèle applicatif pur Internet se traduit par une intégration de technologies de plus en plus complexes, et exigent des infrastructures sur lesquelles elles s'appuient, robustesse, performance, évolutivité et fiabilité. L'analyse des données recueillies par IDC dans le cadre de son enquête montre que la migration vers l'architecture Internet s'accompagnera du renouvellement des serveurs existants : 24% des entreprises du Mid Market disposant déjà d'un ERP envisagent de changer de serveurs en 2003 afin essentiellement d'améliorer la performance des serveurs trop anciens.

Objectifs de l'étude

L'étude menée par IDC couvre le marché français des modules de progiciels ERP. Au sens d'IDC, le marché des progiciels ERP inclut l'ensemble des modules intégrés dans une offre proposée sur le marché ; non seulement l'intégration des modules traditionnels de l'ERP, c'est-à-dire la gestion comptable et financière, la gestion des ressources humaines, la gestion commerciale, et la GPAO, mais aussi les nouveaux modules supportant des fonctionnalités associées aux nouvelles vagues applicatives du marché : le CRM, le Supply Chain Management, la Business Intelligence, et les applications eBusiness.

IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

• Donner la taille et la dynamique du marché français des éditeurs de progiciels ERP en 2002 (vente de logiciels et prestations de service associées).
• Analyser les différents segments constitutifs du marché ERP en terme fonctionnel et en terme de taille ;
• Quantifier le potentiel de développement pour les éditeurs, les sociétés de services et les constructeurs sur le Mid Market en 2003.
• Répertorier et classer les principaux éditeurs présents sur ces segments de marché, cette étude présentant les différents positionnements de 25 éditeurs.
• Expliquer les stratégies des principaux acteurs du marché à travers le profil détaillé des 25 principaux éditeurs.
• Répertorier les stratégies de distribution en place en 2002 et donner la dynamique des ventes selon les modèles de distribution en 2002.
• Etablir des prévisions concernant l'évolution du marché des progiciels ERP et de ses différents segments à l'horizon 2005 tant au niveau des licences qu'au niveau des services et de la maintenance.
  

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché de l'ERP présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché français , permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

Acteurs du marché de l'infogérance :

• Adonix
• Agresso France
• ARES
• Baan France S.A.
• CCMX
• CEGID SA
• Deal Informatique
• GEAC Entreprises Solutions
• Générix SA
• IFS France (Industrial and Financial Systems)
• Intentia Consulting
• Interlogiciel
• J.D. Edwards
• Lefèvbre Software
• Mapics
• Microsoft Business Solutions
• Oracle
• PeopleSoft
• QAD
• Qualiac
• Sage
• SAP
• SSA Global Technologies
• Sylob
• Silog

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.