Le marché français des logiciels et des services autour de l'ERP 2002-2006 Quels relais de croissance pour 2003-2006 (EAI, Mid Market...) ?

Paris, le 10 juin 2002

Un marché victime du ralentissement de l'investissement en 2001, mais aussi de la saturation sur les modules traditionnels...

En 2001, l'ensemble des revenus des éditeurs d'ERP a atteint la somme de 1 011 millions d'euros sur le marché français. La croissance du marché total qui s'élève à 12,9%, confirme la tendance amorcée l'année précédente d'une faible dynamique des nouveaux projets.

Alors qu'en 2000, la croissance du marché de l'ERP en retrait de plus de 10 points par rapport à 1999, était largement imputable au contre-coup de l'effet an 2000, le maintien d'une croissance du marché de l'ERP en 2001 à 12,9% tient davantage au ralentissement de l'activité économique mondiale, qui a affecté le climat économique français à partir de la seconde moitié de l'année 2001 et rendu les entreprises françaises très prudentes en matière d'investissement en solutions logicielles.

Le tassement des ventes sur le deuxième semestre, qui constitue traditionnellement la période la plus forte dans l'activité des éditeurs, ainsi que la saturation du marché sur les modules traditionnels des suites ERP, est venu pénaliser l'activité totale des éditeurs au cours de l'année 2001. Si très peu de projets se sont trouvés annulés, les éditeurs ont cependant dû faire face à de multiples reports de projets. Les projets maintenus ont vu leur périmètre considérablement réduit, les sociétés françaises préférant s'engager dans des projets rapidement fonctionnels plutôt que de s'engager dans une logique de refonte globale de leur système d'information. ... mais qui dissimule une réalité très différenciée

... mais qui dissimule une réalité très différenciée

Deux phénomènes majeurs sont venus modifier le paysage traditionnel de l'ERP au cours de ces deux dernières années : d'une part, l'élargissement vers les partenaires, fournisseurs et clients du champs fonctionnel des processus de gestion pris en compte dans le cadre des suites intégrées ERP, et d'autre part, l'entrée dans l'univers de l'ERP, des éditeurs venus précédemment du monde de l'édition de solutions Standalone.

La structure du marché qui se dessinait les années précédentes tend à se consolider aujourd'hui autour de 8 éditeurs majeurs qui représentent près de 80% de l'activité totale des éditeurs. Ces huit majors réalisent ensemble une croissance licences de 17,7%, soit une croissance près d'une fois et demi supérieure à celle du marché. On retrouve dans ce groupe, les leaders traditionnels du marché de l'ERP en France tels que SAP, PeopleSoft, Oracle, Intentia, J.D. Edwards, mais également des éditeurs venus du monde de l'édition de solutions spécifiques tels que Sage, Cegid, Adonix et Viveo Entreprise, qui sont parvenus à se hisser dans le top 8 du marché français de l'ERP en 2001.

Une des raisons à ces performances est incontestablement la disponibilité, chez les éditeurs leaders traditionnels, d'une offre disposant de modules associés à l'eBusiness (CRM, Business Intelligence, SCM Commerce électronique, eProcurement, MarketPlace). En proposant sur chacun de ces nouveaux marchés applicatifs une offre dédiée en mesure de fonctionner en " standalone ", les éditeurs d'ERP sont entrés en concurrence frontale avec les éditeurs Best-of-Breed afin de se positionner sur des marchés à fort potentiel de croissance. Ils sont parvenus ainsi, non seulement à faire évoluer leur base installée vers le marché des nouveaux applicatifs, mais également à pénétrer de nouveaux comptes grâce à ces nouveaux applicatifs implémentés en mode " standalone ". Les éditeurs, autrefois challengers, tels que Sage, Cegid, et Adonix, ont quant à eux su tirer partie de la refonte de leurs multiples offres Best of Breed au sein de gammes de solutions intégrées.

Les parts de marché des principaux éditeurs sur le marché
français des progiciels ERP et d'eBusiness en 2001

Les éditeurs du marché français des progiciels ERP et d'eBusiness · Les principaux éditeurs de progiciels ERP : Adonix, Agresso, Alizée Informatique, Baan, CCMX, Cegid, Computer Associates (interBiz), Deal Informatique, Frontstep, Geac, Générix , GTI Industrie, , IFS France , Intentia Consulting, Interlogiciel, J.D. Edwards, Mapics, Navision Software, Oracle, PeopleSoft, Prios Software, QAD France, , Sage, SAP, SATTI Informatique, Sylob, Silverprod, SSA Global Technologies, Vignon Informatique France, Viveo Entreprise

Source : IDC France 2002

Une dynamique différenciée des secteurs d'activité

En 2001, l'industrie est restée, comme les années précédentes, le principal client des éditeurs de progiciels ERP en absorbant plus de la moitié du marché des revenus licences. La dynamique sur ce secteur d'activité, qui a montré des signes d'essoufflement l'année précédente, s'est significativement redressée en 2001. En dépit du ralentissement de l'économie française, les entreprises industrielles, principalement l'industrie pharmaceutique ont maintenu leurs investissement en solutions ERP à un rythme plus élevé que celui du marché.

Cependant, la dynamique chez les entreprises du secteur des services, après avoir montré des signes de frémissement depuis ces deux dernières années, a enregistré des tendances différenciées :

• Durement touchée en 2001 par l'éclatement de la bulle spéculative, l'industrie des Télécoms a vu sa capacité d'investissement considérablement réduite, limitant d'autant les achats en solutions ERP par les entreprises de ce secteur.
• Les entreprises financières sont demeurées également frileuses au cours de l'année 2001, maintenant certes leurs achats en solutions ERP, mais à un rythme mois élevé que celui du marché.
• A l'inverse, les entreprises du secteur des services aux entreprises, ainsi que celles du commerce de gros et détail ont massivement investi en 2001 en achat de solution ERP.

Vers une consolidation du marché des éditeurs de l'ERP sur le Mid Market ?

Ancré à l'origine sur le segment des grands comptes, force est de constater qu'aujourd'hui, le marché de l'ERP se démocratise, comme en témoigne le fort dynamisme enregistré par les entreprises des franges basses du marché. Les entreprises de ces franges du marché sont massivement entrées dans l'ère de l'ERP en 2001 du fait de la disponibilité d'offres intégrées adaptées à leurs tailles et délivrées par des éditeurs qui autrefois, adressaient ce marché par le biais de solutions Best of Breed. Avec la complexification croissante de leurs systèmes d'information, les entreprises de cette frange sont aujourd'hui de plus en plus réceptives à l'argument autour de l'intégré. IDC estime que cette tendance va se poursuivre et se renforcer sur le moyen terme à mesure qu'elles entreront de façon plus massive dans l'ère de la gestion collaborative. En effet, IDC constate que, d'une manière générale, très peu d'entreprises du Mid Market, à l'heure actuelle, sont engagées dans une démarche vers l'e-business qui demeure en 2001 une problématique de grands comptes.

Ce potentiel de croissance qui reste important sur les franges moyenne et basse du marché va soumettre les éditeurs qui adressent ces segments du marché à une forte pression. La saturation du segment des grands comptes, du fait de taux d'équipement relativement élevé notamment sur les modules traditionnels de l'ERP incite les éditeurs adressent cette frange à rechercher sur les couches plus basses du marché de nouveaux relais de croissance. Les récents rachats de Top Manage par SAP et de Navision par Microsoft illustrent l'attrait majeur que constitue d'une manière générale pour les grands éditeurs, les éditeurs adressant de manière spécifique les cibles des PME-PMI et du Mid Market. IDC anticipe que cette consolidation du marché de l'ERP devrait se poursuivre à court et à moyen terme, non seulement vers les cibles des PME-PMI et du Mid Market, mais également vers les éditeurs positionnés sur des niches verticales.

Le marché de l'ERP à l'horizon 2006 : Vers une redéfinition des rôles

Les applications d'ERP, focalisées à l'origine sur la gestion des processus internes de l'entreprise trouvent aujourd'hui une nouvelle valeur ajoutée dans leur capacité de gérer l'ensemble des processus de gestion entre l'entreprise, ses partenaires et ses clients. A cette fin, les éditeurs d'ERP ont fait évoluer leur offre vers des suites eBusiness intégrées en les enrichissant de nouvelles fonctionnalités complémentaires telles que la Business Intelligence, le Customer Relationship Management, le Supply Chain Management ou encore plus récemment, l'eProcurement, l'eCommerce, eMarketPlace.

Cette évolution fonctionnelle de l'ERP s'est accompagnée d'une mutation technologique vers le modèle applicatif pur Internet. En effet, initialement bâtie sur le mode client serveur, l'offre applicative ERP évolue aujourd'hui vers une logique de portail d'entreprise, intégrant des technologies de l'Internet complexes reliant entre elles des bases de données, applications transactionnelles et collaboratives tierces sophistiquées.

Cette dynamique installe désormais le marché de l'ERP dans une nouvelle problématique centrée autour des formes alternatives de services d'intégration. En effet, bien que les services d'intégration " point-to-point " entre applications de gestion demeurent encore la plus large part du marché des services d'intégration, la complexification croissante des systèmes d'information des entreprises et par voie de conséquence, l'importance des besoins d'intégration qu'elle sous tend, renforcera de plus en plus le poids des éditeurs d'EAI ; et encore plus, celui des services autour des solutions d'EAI dans le cadre des projets d'intégration d'ERP. Selon IDC, cette problématique devrait davantage s'appliquer au segment des grands comptes ; segment sur lequel, au couple traditionnel éditeurs d'ERP- Cabinets de conseil et intégrateurs d'ERP, se substituera le trio éditeurs d'ERP- Cabinets de conseil et intégrateurs d'ERP - éditeurs de solutions d'intégration (EAI, EDI, Middleware).

Les parts de marché des principaux éditeurs sur le marché
français des progiciels ERP et d'eBusiness en 2001

Source : IDC France 2002

Descriptif de l'étude

Cette étude couvre le marché français des progiciels de gestion intégrés (ERP : Enterprise Resource Planning). IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

• Donner la taille et la dynamique du marché français des éditeurs de progiciels ERP en 2001 (vente de logiciels et prestations de service associées) ;
• Donner la taille et la dynamique du marché français des services fournis par les sociétés de service et les éditeurs de progiciels ERP ;
• Analyser les différents segments constitutifs du marché ERP, ainsi que l'impact des applications eBusiness
• Répertorier et classer les principaux éditeurs présents sur ces segments de marché, cette étude présente les différents positionnements de 40 éditeurs ;
• Expliquer les stratégies des principaux acteurs du marché à travers le profil détaillé des 40 principaux éditeurs
• Déterminer la position de la France sur le marché mondial des ERP ;
• Etablir des prévisions concernant l'évolution du marché des progiciels ERP et de ses différents segments à l'horizon 2006.
  

Profils des éditeurs d'ERP

L'Cette étude sur le marché des progiciels ERP présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France : Adonix, Agresso, Alizée Informatique, Baan, CCMX, Cegid, Computer Associates (interBiz), Deal Informatique, Frontstep, Geac, Générix , GTI Industrie, , IFS France , Intentia Consulting, Interlogiciel, J.D. Edwards, Mapics, Navision Software, Oracle, PeopleSoft, Prios Software, QAD France, , Sage, SAP, SATTI Informatique, Sylob, Silverprod, SSA Global Technologies, Vignon Informatique France, Viveo Entreprise.

Profils des éditeurs d'EAI

AX Way (Sopra), BEA, IBM, IONA, Tibco, WebMethods

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.