Analyse du contexte actuel lié à la dynamique des investissements IT, au développement professionnel et grand public de la pénétration Internet : quel impact sur le choix des produits et services de e-sourcing ? Bilan et perspectives 2002-2007

Paris, le 6 décembre 2002

Commerce électronique : un bilan 2002 qui sera positif et des perspectives encourageantes

Le commerce électronique n'est pas mort. Il est même bien vivant si on se réfère à la valeur des échanges marchands qui transitent via Internet : le commerce électronique de biens et services en mode BtoC et en mode inter-entreprise atteint près de 12 milliards d'euros en 2002, en croissance de plus de 50% par rapport à 2001. Des chiffres qui mettent en évidence une forte dichotomie entre le discours médiatique lié à l'éclatement de la bulle Internet et la réalité du marché.

Certes, la plus grande part des échanges marchands via Internet concerne les relations inter entreprises. Mais il est important de préciser que les principaux indicateurs sont à la hausse : le nombre d'internautes - qu'ils soient domestiques ou professionnels est en augmentation - le poids des cyber-acheteurs dans la population d'internautes ne cesse de croître (27% en 2002 contre 23% en 2001) tandis que le panier moyen des acheteurs domestiques a progressé de 16% en 2002.

Même si le bilan du commerce électronique reste très positif en 2002 et ouvre des perspectives attrayantes pour les années à venir - notamment pour certains secteurs clés du commerce électronique BtoC tels que le tourisme et les loisirs, les biens culturels, la vente d'appareils électroménagers et informatique ou encore les biens alimentaires - de nombreuses entreprises pure player de l'Internet ont souffert d'une bulle spéculative qui a explosé trop tôt pour qu'elles atteignent une taille critique suffisante. Ce phénomène - associé à un retournement de la conjoncture économique qui s'est soldé par un ralentissement des investissements informatiques des entreprises - a pesé sur l'ensemble des acteurs IT proposant des solutions et des services dans le domaine du commerce électronique : SSII, intégrateurs, Web Agencies, opérateurs de télécommunication, ISP, éditeurs pure players de l'Internet.

Figure 1. Livraisons de micro-ordinateurs (PC, Portables et Serveurs)
en volume sur le troisième trimestre 2002 et taux de croissance année sur année..

Malgré le ralentissement du marché, les perspectives restent positives sur le segment des solutions eCommerce

Un marché eCommerce dont les perspectives de croissance restent positives dans les années à venir. Selon IDC, le marché des applications de commerce électronique - qui souffrira d'un recul des ventes sur le segment des applications Sell-Side - sera notamment porté par les perspectives de croissance sur le segment des applications Buy-Side et sur celui des infrastructures (serveurs d'applications, EAI). Des perspectives liées à une orientation du marché en direction d'une plus grande intégration des stratégies eCommerce / eBusiness avec le système d'information back office de l'entreprise. Selon IDC, le taux de croissance annuelle moyen des revenus licences des éditeurs sur la période 2002-2007 devrait atteindre 14,5%.

Répartition des revenus licences des éditeurs en 2002 :
applications Buy-Side, Sell-Side, EAI et serveurs d'applications

SSII, Web Agencies, ISP, Opérateurs ... quelles conséquences pour les acteurs sur le marché des services eCommerce ?

Des perspectives qui auront également un impact fort sur le marché des services eCommerce à travers une redéfinition des rôles des prestataires autour des services de développement et d'intégration et des problématiques d'outsourcing. Alors que l'ensemble des prestations de services se sont développées de manière linéaire avec l'accroissement de la bulle Internet, l'évolution de la conjoncture économique et du marché vers une plus grande rationalisation des investissements IT a participé au ralentissement des dépenses services des entreprises autour des projets de type commerce électronique.

Ce ralentissement des dépenses de services autour des projets eCommerce n'a pas affecté les différentes catégories de services de la même manière. Principalement touchés, les services de conseil et d'audit fournis par les prestataires de services ont connu un recul de près de 5% en 2002 après une année 2001 également en retrait. Cette tendance à la baisse a été contrecarrée par l'évolution des dépenses de services en matière de développement spécifique et d'intégration des plates-formes eCommerce ( +2,1% en 2002).

Plusieurs éléments permettent d'expliquer la dynamique sur le marché des services eCommerce :

• Les investissements opérés entre 1998 et 2000 par les entreprises en matière de commerce électronique Sell-Side dans un modèle d'échange BtoC ou BtoB devront être valorisés, notamment à travers une plus grande intégration des systèmes avec le back office de l'entreprise ;

• Les problématiques de commerce électronique se concentrent majoritairement vers des considérations BtoB Buy-Side à travers le développement des approches eProcurement / eSourcing des entreprises. Conçues comme une extension du progiciel de gestion ERP de l'entreprise ou en mode "stand alone", les applications de gestion et d'automatisation des approvisionnements de l'entreprise nécessitent une intégration forte avec le système d'information pour favoriser l'obtention d'un retour sur investissement conforme ;

• Parallèlement au développement des applications de type eProcurement / eSourcing, le marché sera également porté par les projets en matière d'applications collaboratives, des projets particulièrement consommateurs d'infrastructures en matière d'intégration et de serveurs d'application ;

• Le marché des services Internet sera également tiré par la convergence des solutions IT, eCommerce, CRM, SCM, eProcurement. Une vision de plus en plus globale qui pourra se baser sur de nouveaux développements tels que les Web Services ;

• Selon IDC, le marché des services eCommerce sera caractérisé par une diminution de la taille des projets par rapport à ceux recensés il y a quelques années. Outre la rationalisation des investissements IT des entreprises, la réduction des tailles des projets eCommerce est principalement due à un découpage de ces projets en plusieurs phases de taille réduite (et de durée réduite), chacune de ces phases devant justifier d'un retour sur investissement conforme.

• Le marché des services eCommerce sera caractérisé par un recours croissant à l'externalisation face à des plates-formes eCommerce qui gagnent en complexité

Les différents intervenants sur le marché
des services Internet/eCommerce

De nombreuses sociétés Internet spécialisées dans le développement et l'intégration de sites Web - les Web Agencies qui avaient vu le jour au plus fort de la bulle Internet, financées pour certaines par du capital risque - ont notamment disparu ou ont été absorbées par des concurrents beaucoup plus généralistes. IDC estime qu'une quarantaine de Web Agencies ont encore aujourd'hui une activité dans le domaine. Face à la diminution du volume d'affaires, nombre d'entre elles se sont repositionnées dans un modèle de communication beaucoup plus traditionnelle.

L'une des principales interrogations sur le marché des services concerne alors le positionnement des acteurs, notamment des prestataires spécialisés dans le domaine de l'Internet : est-ce que le réseau des spécialistes va survivre en tant que tel ou s'intégrer aux prestataires généralistes que sont les principales SSII du marché ?

Objectifs de l'étude

Cette étude couvre le marché français du commerce électronique BtoB et BtoC. IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

• Déterminer le taux d'équipement des ménages et des entreprises en accès Internet en 2002 et à l'horizon 2007 ;
• Déterminer le nombre d'acheteurs domestiques et professionnels en ligne en 2002 et à l'horizon 2007 ;
• Déterminer le nombre d'entreprises disposant d'un site de vente en ligne, basé sur la technologie Internet en 2002 et à l'horizon 2007 ;
• Déterminer la dynamique sectorielle concernant le taux d'équipement des entreprises en site Internet et en site Web d'eCommerce ;
• Déterminer le montant de l'eCommerce grand public (Business to Consumer) et professionnel (Business to Business), basé sur la technologie Internet, en 2002 et à l'horizon 2007 ;
• Déterminer l'importance des investissements informatiques des cybervendeurs en logiciels et services en 2002 et à l'horizon 2007 ;
• Mettre en avant les segments de marché (TPE, PME/PMI, Grands Comptes) à fort développement ;
• Expliquer les stratégies des principaux éditeurs du marché à travers le profil détaillé des 25 principaux éditeurs d'applications de commerce électronique ;
• Déterminer la position de la France en équipement Internet (site Internet, accès) dans le contexte international et européen ;

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché des solutions de commerce électronique présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché français, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

Ariba, ATG, Axway (Groupe Sopra), BEA Systems, Blue Martini Software, BroadVision France, Commerce One, Exponentiel Technologies, i2 Technologies,IBM, Intershop Communications France, IONA Technologies, Mercator Software, Microsoft France, Oracle France, Peoplesoft, Progress Software, SAP France, Sterling Commerce, Sybase, Tibco Software,Webmethods.

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.