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La dynamique de l'eCommerce, les investissements des
entreprises en commerce électronique, et la stratégie des
acteurs en présence
sur le marché des solutions technologiques eCommerce - Bilan et
perspectives 2001-2006
Paris,
le 30 mai 2002
Un bilan positif pour le commerce électronique
français en 2001
Dans un contexte difficile pour l'ensemble du secteur informatique,
les projets IT de grande ampleur autour du commerce électronique
- initiés en masse en 1999 et en 2000 - ont ralenti en 2001. Cependant,
IDC constate une dynamique encore forte autour de projets de consolidation
des infrastructures eCommerce existantes ainsi que de nombreux projets
de plus faible ampleur initiés par des entreprises de type PME.
Selon IDC, le nombre de sites de commerce électronique a augmenté de
41% entre 2000 et 2001 pour atteindre 15 000 sites d'eCommerce (contre
10 700 sites en 2000).
Evolution du nombre de sites Web marchands en France,
2000-2002
Source : IDC France 2002
Le chiffre d'affaires réalisé en ligne par les différents
sites de commerce électronique en direction d'une population domestique
a également fortement progressé en 2001 : alors que les
commandes BtoC via Internet représentaient 0,95 milliards d'euros
sur l'ensemble de l'année 2000 (6,2 milliards de francs), elles
se sont portées à près de 1,5 milliards d'euros
sur l'année 2001 (10 milliards de francs). Une croissance d'autant
plus importante (+61,7%) que le marché a évolué dans
un contexte de restructuration permanent : fusion/acquisition, disparition
de certains sites marchands, repositionnement stratégique ...
Vers une structuration du marché de l'Internet marchand ...
Le marché français du commerce électronique est
dominé par une trentaine d'acteurs dont le chiffre d'affaires
généré en ligne est supérieur à 15
millions d'euros. Certains d'entre eux, précurseurs dans le domaine,
ont réalisé en 2001 plus de 100 millions d'euros de chiffre
d'affaires en ligne. Alors que le commerce électronique s'est
développé dans un premier temps sur la base d'entreprises
Pure Players de type start-up, il est clair que les leaders du marché sont
aujourd'hui principalement des entreprises traditionnelles dont l'investissement
dans l'Internet s'apparente à la mise en œuvre d'un nouveau canal
de distribution, complémentaire aux canaux déjà existants
(agence commerciale, force de vente directe, Call Center ...). Cependant,
quelques Pure Players du commerce électronique, tels que Cdiscount
notamment, ont réussi leur pari du " tout Internet " même
si leur politique de développement est passée depuis par
l'adossement à un groupe traditionnel d'envergure (Cdiscount s'est
adossé à Groupe Casino courant 2000).
IDC identifie, dans cette étude, les acteurs majeurs de l'eCommerce
pour chacun des secteurs d'activité de l'économie (transport,
tourisme, BTP, biens culturels, biens alimentaire etc.) et montre que
l'on assiste à la mise en place d'une économie " électronique " intégrée
de manière croissante à l'économie dans son ensemble
et qui, bien que marginale en 2001, participe à la croissance
de celle-ci. Même si elles ne réalisent encore qu'une part
marginale de leur chiffre d'affaires via Internet, beaucoup d'entreprises,
notamment les PME, inscrivent progressivement dans leur stratégie
commerciale, une dynamique eCommerce. Parallèlement, les investissements
des entreprises en matière d'équipement eCommerce/eBusiness
progressent d'autant. Face à cette dynamique, IDC identifie les
principales stratégies des entreprises du commerce électronique
et la place de ce canal de vente dans l'organisation interne de l'entreprise.
...et une consolidation des stratégies Internet des entreprises
La structuration du marché a entraîné la disparition
de certains acteurs et le regroupement d'autres. Il ne reste plus aujourd'hui
que quelques acteurs dominants sur chacun des secteurs de l'économie " électronique " auxquels
s'ajoutent les acteurs de niche. Si l'équipement eBusiness des
entreprises portent toujours essentiellement sur la mise en place du
site de commerce électronique à travers le déploiement
d'une plate-forme dédiée, ces sociétés sont
entrées dans une phase de rationalisation de leurs investissements
et de consolidation de leur stratégie Internet. Disposer d'un
site Internet, qu'il soit marchand ou non, ne représente plus
aujourd'hui un facteur différenciant. La différenciation
concurrentielle, dans un contexte de concentration du marché de
l'Internet marchand, passe alors par l'implémentation de nouveaux
services et de nouvelles technologies sur le site de commerce électronique.
IDC identifie les facteurs clés de réussite d'une stratégie
marchande :
- des facteurs exogènes au site comme l'étendu de la gamme proposée
ainsi que la qualité intrinsèque des produits ou services,
etc.
- la visibilité et de la notoriété du site (promotion,
affiliation, référencement, partenariats, publicité,
etc.)
- l'ergonomie du site et de sa cohérence avec l'image de la société (solutions
front office)
- les performances du site (qualité de la plate-forme, de l'architecture
du site, de l'hébergement, etc.)
- les services annexes proposés par le site marchand (suivi de la commande,
contenu multimédia, Web Call Center, intégration avec le système
d'information de la société, etc.)
Le cycle d'acquisition technologique des sites marchands entre aujourd'hui
dans une dynamique liée à la recherche de l'avantage concurrentiel.
Selon IDC, le développement du commerce électronique repose
de manière croissante sur la capacité des acteurs du eCommerce à proposer
des services innovants s'appuyant sur des solutions technologiques adaptées.
Le cycle d'acquisition technologique des sites marchands
Source : IDC France 2002
L'équipement des entreprises s'oriente de plus en plus
vers des solutions complémentaires aux plates-formes de
eCommerce Les problématiques eCommerce des entreprises ont considérablement évolué au
cours de ces dernières années. Entre 1996 et 1999, les
sites Webs des entreprises ont essentiellement été utilisés
comme des " vitrines " présentant la société et
ses produits. Le site Web est alors considéré avant tout
comme un outil de communication. A partir de 1998, le site Internet de
l'entreprise devient également un canal de vente. Cependant, les
premières entreprises à vendre sur Internet le font le
plus souvent davantage par souci d'image que de rentabilité. Les
entreprises investissent alors davantage dans le front office du site
et ce sont principalement les Web Agencies et les éditeurs de
catalogue qui profitent de cette vague de créations de sites.
Progressivement, ces sociétés vont se tourner vers des
solutions packagées intégrant à la fois des fonctionnalités
front office et Back Office.
L'évolution des problématiques Internet et la consolidation des
infrastructures eCommerce des entreprises ouvrent de nouvelles perspectives.
Les entreprises tendent aujourd'hui à intégrer leur site marchand
avec une partie de leur système d'information afin de rendre accessible
certaines de leurs applications à leurs partenaires, fournisseurs et
clients. Les interactions entre les différentes solutions implémentées
se développent et les besoins d'intégration sont croissants.
De nombreux projets eCommerce portent aujourd'hui sur la consolidation des
plates-formes de commerce électronique existantes à travers la
mise en place de solutions de type EAI (Enterprise Application Integration)
afin de proposer de nouveaux services en ligne : consultation de l'historique
des commandes, analyse des stocks disponibles en temps réels ... autant
de service à valeur ajoutée ayant un caractère différenciateur
synonyme de gains de parts de marché.
Parallèlement, IDC identifie d'autres segments de marché porteurs à la
périphérie du cœur des applications et des plates-formes de commerce électronique.
Ceux-ci viennent le plus souvent apporter des solutions complémentaires à la
mise en place ou à l'exploitation du site marchand : intégration
et diffusion de contenus, outils d'eMail Marketing, d'eCRM, services de Web
Call Center, outils de promotion et de référencement, outils
permettant l'optimisation des infrastructures de commerce électronique
(outils de tests, solution d'optimisation des flux ...). Selon IDC, le développement
du commerce électronique dans les années à venir est en
partie lié à la pénétration de telles technologies
dans les infrastructures de commerce électronique existantes.
: Le spectre des solutions technologiques autour
des plates-formes de commerce électronique
Source : IDC France 2002
Quelles stratégies des éditeurs et des SSII face à l'évolution
du marché ? Face à l'élargissement du spectre des solutions liées
au commerce électronique, les stratégies des acteurs en
présence peuvent être multiplies : recours à l'innovation
technologique (R&D), acquisition de technologies externes, accords
de partenariats, stratégie stand alone ... Les éditeurs cherchent
aujourd'hui à se positionner sur ces segments de marché :
certains acteurs apportent des réponses spécifiques au
travers du développement de solutions adaptées tandis que
d'autres mettent en place des réponses globales grâce à commercialisation
de solutions packagées.
Cette ouverture du marché bénéficie également aux
sociétés de services qui interviennent à plusieurs niveaux
dans la chaîne de valeur de l'eCommerce. Très en amont, les hébergeurs
et fournisseurs d'accès profitent de la croissance du commerce électronique
pour accroître le nombre de leurs clients et leur portefeuille de services.
Parallèlement, le développement croissant de l'intégration
des sites de commerce électronique au système d'information de
l'entreprise et de ses partenaires entraîne de nouvelles perspectives
pour les sociétés de services et les intégrateurs.
Objectifs de l'étude Cette étude couvre le marché français de l'eCommerce
BtoB et BtoC. IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation
de la présente étude :
- Déterminer le taux d'équipement des ménages et
des entreprises en accès Internet en 2001 et à l'horizon
2006 ;
- Déterminer le nombre d'acheteurs domestiques et professionnels
en ligne en 2001 et à l'horizon 2006 ;
- Déterminer le nombre d'entreprises disposant d'un site de vente
en ligne en 2001 et à l'horizon 2006 ;
- Déterminer la dynamique sectorielle concernant le taux d'équipement
des entreprise en site Internet et en site Web d'eCommerce ;
- Déterminer la position de la France en équipement Internet
(site Internet, accès) dans le contexte international et européen.
- Déterminer le montant de l'eCommerce grand public (business to
Consumer) et professionnel (business to business) en 2001 et à l'horizon
2006 ;
- Déterminer l'importance des investissements informatiques des
cybervendeurs en matériel, logiciels et services en 2001 et à l'horizon
2006 ;
- Mettre en avant les segments de marché à fort développement
(TPE, PME/PMI, Grands Comptes) ;
- Expliquer les stratégies des éditeurs du marché à travers
le profil détaillé des principaux éditeurs de solutions
de commerce électronique ;
- Présenter les différents segments de marché proposant
des solutions complémentaires aux plates-formes de commerce électronique
: intégration et diffusion de contenus, outils d'eMail Marketing, d'eCRM,
services de Web Call Center, outils de promotion et de référencement,
outils permettant l'optimisation des infrastructures de commerce électronique,
outils de tests, solution d'optimisation des flux, EAI.
Méthodologie
- IDC France a mis en place sa démarche traditionnelle
d'analyse des marchés pour produire cette étude. Plus
de 30 entretiens face à face réalisés entre février
et avril 2002 auprès des directeurs généraux,
marketing ou produits d'éditeurs de progiciels d'eCommerce.
- Les définitions et les données de cadrage
mondiales sont tirées des informations et de l'expertise
sur le sujet de l'ensemble du réseau IDC présent à travers
le monde entier.
A propos d'IDC
IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés
des technologies de l'information.
La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700
consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs
du marché de l'informatique et des télécommunications
l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la
définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur
tactique. |
