Une dynamique certaine en dépit d'un contexte économique dégradé.

Paris, le 27 février 2004

Le marché français des logiciels a souffert en 2003 d'une relative atonie, conséquence de la dégradation économique ressentie ces deux dernières années.

C'est néanmoins dans ce contexte que les solutions d'aide à la décision sont parvenues à convaincre les entreprises françaises de leur proposition de valeur, portant la dynamique des investissements en achat de progiciels décisionnels en 2003 à plus de 8% en France. Cette dynamique, qui a pris son essor au début des années 1990, fait aujourd'hui des applications décisionnelles, non seulement un des rares postes d'investissement en croissance au sein des entreprises, mais également un marché aujourd'hui comparable à celui de la sécurité et largement supérieur à celui du CRM.

Les dynamiques comparatives sur le marché du logiciel,
revenu licence et maintenance, 2000-2003

Source : IDC, 2004

Une dynamique qui nourrit de nouvelles ambitions chez les éditeurs

Porté par une dynamique qui se singularise sur le marché global du logiciel, le marché des solutions décisionnelles attire des éditeurs de plus en plus nombreux. On assiste ainsi depuis deux ans à une consolidation de grande envergure qui s'accompagne de l'arrivée de nouveaux acteurs puissants.

Ainsi, au coté des acteurs traditionnels du marché de la Business Intelligence tels que Business Objects, SAS, Cognos, Hyperion Solutions, Microstrategy, des nouvelles catégories d'éditeurs de solutions connexes renforcent désormais leurs positions sur le marché de l'informatique décisionnelle.

• Les éditeurs de bases de données . La motivation des éditeurs de bases de données est de vendre leur technologie transactionnelle sur ce marché décisionnel en pleine croissance. On retrouve au sein de cette catégorie des acteurs tels qu'Oracle, Microsoft, IBM et Sybase notamment.
• Les éditeurs d'ERP . Nombreux sont les éditeurs d'ERP qui ont aujourd'hui l'ambition de délivrer des outils d'analyse capables d'exploiter la masse de données colossales issues de leurs systèmes transactionnels. L'enrichissement des solutions ERP traditionnelles vers de nouvelles fonctionnalités décisionnelles est une évolution naturelle, en se sens que ces nouvelles fonctionnalités augmentent la vitesse avec laquelle une entreprise convertit ses données transactionnelles en informations de pilotage.

Panorama des éditeurs de solutions décisionnelles en fonction de leur métiers d'origine

Source : IDC, 2004

Quelle est la plate-forme décisionnelle de demain ?

Le marché de l'informatique décisionnelle est en pleine évolution, poursuivant sa structuration tant fonctionnelle que technologique.

Face à des entreprises qui recherchent aujourd'hui des solutions permettant de valoriser l'ensemble des données présentes dans leur système d'information, le modèle de croissance des éditeurs s'appuyant sur des segments fonctionnels étroits manque aujourd'hui de pertinence. La cohérence, la qualité, la réactivité de l'information privilégient désormais la standardisation des problématiques décisionnelles autour de technologies et des solutions homogènes.

La vaste offensive de rachats majeurs à laquelle on assiste sur ce marché depuis deux ans se fait l'écho de cette préoccupation majeure des entreprises aujourd'hui. Ayant pour motivation commune l'élargissement de la couverture fonctionnelle, les rachats entrepris par les éditeurs visent à terme de leur permettre de construire une offre décisionnelle partageant un socle technologique commun et capable de couvrir la chaîne complète du processus d'aide à la décision.

Objectifs de l'étude

L'étude menée par IDC France couvre le marché français des éditeurs de solutions Business Analytics qui rassemblent 4 principales catégories d'outils, définis sous le vocable de solutions décisionnelles : les outils ETL, les outils de Requêtes/Reporting/Analyse, les outils de Data-Mining, et les solutions analytiques.

IDC s'est fixé quatre objectifs principaux dans la réalisation de la présente étude.

• Donner la taille et la dynamique du marché français des solutions décisionnelles en 2002 et 2003 (vente de logiciels et prestations de services éditeurs associées).
• Analyser les différents segments constitutifs du marché du décisionnel en terme fonctionnel, en terme de taille et en terme de secteur d'activité.
• Répertorier et classer les principaux éditeurs présents sur ces segments de marché ; cette étude présentant les différents positionnements de 24 éditeurs.
• Etablir des prévisions à l'horizon 2006 concernant l'évolution des revenus réalisés par les éditeurs du marché des solutions décisionnelles, et concernant également l'évolution de ses différents segments constitutifs de ce marché.

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché du décisionnel présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché français des progiciels décisionnels, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France :

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.