La diffusion de contenu en France : un marché encore en phase de lancement

Paris, le jeudi 6 juin 2002

Le marché français de la diffusion de contenu est aujourd'hui embryonnaire, avec un total de revenus de 63 Millions d'Euros pour l'année 2001. Pour cette même année, la part des revenus générés par les services de diffusion de contenu s'élève à 15 Millions d'Euros, contre 48 Millions d'Euros pour les équipements CDN.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de la taille réduite du marché :

• Les abonnés continuent à utiliser les réseaux traditionnels pour accéder à Internet, soit des réseaux limités en terme de bande passante

• L'accès large bande n'est toujours pas généralisé, tant chez les professionnels que chez les particuliers,

• Les entreprises françaises, même si elles ont pris conscience de l'importance de l'Internet, ne sont pas encore en mesure d'investir des sommes importantes dans le cadre de la diffusion de leurs contenus.

• Enfin, les technologies disponibles aujourd'hui dans le cadre de la diffusion de contenu ne sont pas encore performantes, et ne permettent qu'une diffusion de qualité moyenne voir parfois médiocre, notamment pour les contenus vidéos et multimédias.

Quels facteurs accélérateurs pour un réel lancement du marché du CDN en France ?

Le marché de la diffusion du contenu devrait connaître un réel lancement en 2004. IDC identifie plusieurs facteurs favorisant la croissance de ce marché :

• Une baisse des prix sur les accès large bande, cette baisse permettra un début de démocratisation du large bande, notamment chez les particuliers,

• Le lancement des technologies de 2.5 G et de 3G engendrera l'apparition d'un nouveau type d'accédants particulièrement friands d'applications à contenus lourds, parmi ces utilisateurs, on peut citer les commerciaux qui utilisent des applications pour des démonstrations de produits.

• La vision des entreprises, notamment les grands comptes, sur les contenus lourds devrait évoluer puisque l'originalité des contenus qu'elles proposent devrait leur permettre d'améliorer leur image extérieure. ü La croissance du commerce électronique, un secteur fortement demandeur de contenus multimédia,

• Vers l'année 2004, le marché des télécoms en général et celui du CDN en particulier devraient connaître une certaine stabilisation des acteurs, et par conséquent, celle des offres et des prix sur le marché du CDN. Ces facteurs permettront d'avoir une vision plus claire des offres proposées, et de la notoriété des acteurs, tant sur le segment des infrastructures que sur celui des services.

Le marché de la diffusion de contenu en France devrait enregistrer des taux de croissance élevés à l'horizon 2006. En effet, IDC prévoit un taux moyen de croissance annuelle de près de 80,5% entre 2001 et 2006 pour les deux segments des services et infrastructures.

Evolution des revenus générés par le marché du CDN en France 2001-2006

Source : IDC France 2002

Un positionnement des acteurs encore instable : concurrence, partenariats ou acquisition ?

Aujourd'hui, les acteurs présents sur le marché du CDNont un positionnement instable. Dans le cadre des infrastructures, outre les constructeurs traditionnels, IDC note la présence de plus en plus de nouveaux acteurs qui se positionnent sur ce marché et développent des solutions innovantes et précises. Quant au segment des services, ce sont aujourd'hui des acteurs nouveaux tels que Akamai ou Speedera qui proposent des services de diffusion de contenu, mais ces derniers seront appeler à partager ce marché d'abord avec les hébergeurs, puis avec les opérateurs majeurs.

Les principaux opérateurs télécoms ne sont pas encore positionnés sur le marché de la diffusion de contenu, même s'ils proposent parfois des services CDN via des partenariats : les entreprises, principale cible de ces acteurs, hésitent encore à investir dans ce domaine, alors même que les applications professionnelles seront le catalyseur de ce marché.

Les hébergeurs de contenu, les fournisseurs de services de diffusion de contenu, les portails et autres acteurs du marché hésitent encore entre un modèle d'intégration verticale où ils assureraient par eux mêmes un ensemble de briques de la chaîne, ou un modèle de partenariat, en faisant appel à des spécialistes pour chacune des étapes de la diffusion du contenu.

Mapping des acteurs du marché de la diffusion de contenu en France en 2001

Source : IDC France 2002

Quels secteurs économiques à contenu lourd en France

Le lancement et la croissance du marché de la diffusion de contenu devraient être particulièrement forts dans certains secteurs économiques en France. Le principal secteur consommateur de services et d'équipements CDN est celui des médias avec un fort besoin de diffusion de contenus lourds sur Internet, le secteur des services exprime aussi un besoin considérable en terme de solutions de diffusion de contenu, on retrouve au sein de ce secteur toutes les agences de location ; le secteur des transports figure également parmi ceux qui utilisent des contenus lourds dans le cadre de la conception de leurs sites Internet, on y retrouve les agences de voyage et les compagnies aériennes qui souhaitent se différencier en proposant des contenus originaux.

Outre ces segments de l'économie française, les secteurs de la construction, de l'industrie et du commerce devraient figurer parmi les plus importants consommateurs de solutions de diffusion de contenu.

La vidéo, la musique, les jeux et le multimédia : les contenus de demain

Les entreprises et l'ensemble des acteurs appelés à diffuser du contenu sur Internet sont aujourd'hui confrontés à une difficulté technologique de taille qui limite leurs ambitions en terme de diffusion de contenu. Il s'agit des infrastructures réseaux mises en place, et qui ne sont en mesure de proposer qu'une faible capacité de transmission.

Les technologies en cours de développement promettent de palier à cette difficulté et de permettre une transmission de qualité optimale de flux très lourds, comme de la vidéo, et des contenus multimédia tels que les jeux, la musique...etc.

De nouveaux contenus se développeront également au sein de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie de communication avec ses employés, il sera alors question d'applications telles que le e-learning, ou simplement l'accès des collaborateurs mobiles au contenu de l'entreprise. Celle-ci utilisera aussi ces contenus dans le cadre de sa communication avec ses partenaires et ses clients.

Descriptif de l'étude

L'étude menée par IDC couvre le marché français de la diffusion de contenu. IDC s'est fixé les objectifs suivants dans la réalisation de la présente étude :

Donner une réponse qualitative sur :

• L'état des lieux et les perspectives d'évolution du marché de la diffusion de contenu en France ;
• Une présentation des catégories d'acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur de la diffusion de contenu ;
• Une analyse du positionnement de ces acteurs ;
• Les interactions et les partenariats mis en place entre ces différents acteurs ;

Donner une réponse quantitative sur :

• L'évolution des ventes des serveurs caches à l'horizon 2006 ;
• L'évolution des ventes des serveurs de load balancing à l'horizon 2006 ;
• L'évolution des ventes des solutions de streaming à l'horizon 2006 ;
• L'évolution du nombre d'accédants à Internet par type de réseau d'accès.

Profils des acteurs

Cette étude sur le marché français de la diffusion de contenu présente les profils des principales sociétés présentes sur le marché, permettant d'appréhender ainsi leurs stratégies à court et à moyen terme en France

ActiVia Akamai Bouygues Télécom, 6ème sens Cable & Wireless Cacheflow Canal Streaming Cegetel Cisco Colt Compilo E-TF1 F5 Fluxus France Telecom Transpac Genuity Inktomi MSN Netsize Network Appliance Noos Nortel Networks Orange Speedera StreamCore Vizzavi Wanadoo Portails Webraska.

A propos d'IDC

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information.

La structure conseil du groupe forme un réseau international de 700 consultants répartis dans plus de 50 pays. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations de conseil marketing nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique.